AI(인공지능) 비서가 소프트웨어 산업을 잠식할 것이라는 우려에 대해 황런순은 '시장 판단 오류'를 반박했다. 현지 시간으로 2월 25일 엔비디아 CEO 황젠순(Huang Jenxun)은 외신과의 인터뷰에서 시장이 AI가 소프트웨어 기업에 위협이 된다고 잘못 판단했다고 말했다. 그는 AI 비서가 이러한 소프트웨어 도구를 대체하지 않고 반대로 사용할 것이라는 자신의 견해를 반복했습니다. 이것이 "직관에 어긋나는" 것처럼 들리지만, 많은 소프트웨어 회사는 AI 보조자를 사용하여 소프트웨어를 개발하고 효율성을 향상시킬 것입니다.
Huang Renxun은 다음과 같이 말했습니다. "Cadence, Synopsys, ServiceNow 또는 SAP 등 오늘날 우리가 사용하는 모든 도구는 근본적이고 타당한 이유 때문에 존재합니다. AI 보조자는 이러한 도구를 대신 사용하여 생산성을 크게 향상시키는 데 도움이 되는 지능형 소프트웨어가 될 것입니다. 결국 우리에게는 특정 작업을 완료하고 우리가 이해할 수 있는 방식으로 정보를 다시 제공하는 도구가 필요합니다."
지난 25일 엔비디아는 낙관적인 재무 보고서를 발표했습니다. 1월 25일 마감된 2026회계연도 4분기에 회사는 전년 동기 대비 73% 증가한 681억 2,700만 달러의 매출을 달성했는데, 이는 시장 기대치인 658억 달러를 뛰어넘는 수치입니다. 동시에 엔비디아는 2027회계연도 1분기 매출이 780억 달러(+-2%)에 이를 것으로 예측하고 있다.
이 중 엔비디아의 가장 주목받는 데이터센터 사업은 다시 한번 최고치를 경신하며 전체 매출의 91%를 기여했다. 매출은 전년 대비 75% 증가한 623억 달러를 기록했습니다. Nvidia 최고 재무 책임자(CFO) Colette Kress는 하이퍼스케일 고객이 "우리의 가장 큰 고객 범주로 남아 있으며" 데이터 센터 수익의 50% 이상을 기여한다고 말했습니다.
전화 회의에서 Huang Renxun은 다음과 같이 강조했습니다. "우리는 에이전트 AI의 변곡점과 전 세계 모든 유형의 기업에서 그 실용성을 확인했습니다. 이로 인해 놀라운 컴퓨팅 요구 사항을 볼 수 있습니다. 이 새로운 AI 세계에서 컴퓨팅은 수익입니다."
현재, AI의 파괴적인 영향에 대한 공포가 미국 주식 시장을 사로잡고 있습니다. 앤트로픽은 올해 초 데스크톱 에이전트 애플리케이션인 클로드 코워크(Claude Cowork)를 출시했다. 특히 소프트웨어 주식과 칩 제조업체는 이러한 도구가 결국 회사 내에서 방대한 업무를 자동화할 것이라는 투자자들의 우려로 인해 큰 타격을 입었습니다. 지난 주말, 연구 기관인 Citrini Research는 AI가 세계 경제의 여러 영역에 가져올 수 있는 위험을 나열한 또 다른 보고서를 발표했습니다.
이달 초 황런순(Huang Renxun)도 한 행사에서 시장이 AI 교체에 대한 두려움 때문에 소프트웨어 회사 주식을 팔기 시작했다고 지적했다. "이것은 세상에서 가장 비논리적인 일이며, 시간이 그것을 증명할 것입니다." 그는 소프트웨어는 도구이며 AI는 이러한 도구를 재발명하기보다는 사용할 것이라고 설명했습니다. "한 가지 견해는 도구가 쇠퇴하고 있으며 AI로 대체될 것이라는 것입니다. 드라이버를 사용할 건가요, 아니면 새로운 드라이버를 발명할 건가요?"
월스트리트 분석가들은 이 문제를 다양한 각도에서 바라보고 있습니다. Niles Investment Management의 설립자이자 포트폴리오 매니저인 Dan Niles는 "사람들은 철도, 운하, 인터넷 등 모든 것이 과도하게 구축되는 경향이 있다는 점을 기억해야 합니다. 그런 다음 우리는 승자가 누구이고 패자가 누구인지 알아냅니다."라고 말했습니다.
Niles는 AI가 워크플로를 자동화하고 가격을 낮추며 새로운 경쟁자가 시장에 진입하기 쉽게 만들겠다고 위협함에 따라 모든 회사가 피해 없이 살아남을 수는 없을 것이라고 경고했습니다. "소프트웨어 분야에서는 실제로 완전히 사업을 중단하는 회사가 있을 것입니다."
미국의 유명한 경제 평론가인 짐 크레이머(Jim Cramer)는 AI가 소프트웨어 회사에 미치는 실존적 위협이 과장되었으며 현실은 그다지 심각하지 않다고 생각합니다. "소프트웨어 회사는 생존자입니다. 그들은 계속해서 생존하기 위해 필요한 모든 수단을 획득하고, 변형하고, 취할 수 있습니다."
그러나 그는 또한 "현재 소프트웨어 회사의 가치 평가는 '완벽한 상태' 가격에 도달했으며 상황은 축구 스크리미지와 비슷해 보입니다. 우리는 스크리미지에 대한 프리미엄을 지불하지 않을 것입니다."라고 덧붙였습니다.