모건스탠리는 점점 자율화되는 인공지능이 중앙처리장치(CPU) 수요를 늘리고, 데이터센터 구축을 재편하고, 지금까지 AI 붐을 주도했던 그래픽 칩을 넘어서 투자를 확대할 수 있다고 말했다.
모건스탠리는 일요일 노트에서 "AI가 세대에서 자율적 행동으로 전환함에 따라 컴퓨팅 병목 현상이 CPU와 메모리로 이동하고 있으며 범용 컴퓨팅 강도의 단계적 변화를 주도하고 있다"며 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 수요가 여전히 강하다고 덧붙였습니다.
모건스탠리는 에이전트 AI가 이미 1000억 달러를 넘어선 데이터센터 CPU 시장에 2030년까지 325억~600억 달러를 추가할 것으로 추정하고 있다.
Agent AI는 단순히 프롬프트에 응답하는 것이 아니라 스스로 작업을 계획하고 조치를 취할 수 있는 시스템을 말합니다.
Morgan Stanley는 에이전트 AI의 차세대 물결이 단순한 컴퓨팅 성능보다는 조정에 의해 더 많이 주도될 것이라고 말합니다.
중앙 처리 장치는 다단계 작업을 관리하는 인공 지능 시스템의 제어 계층 역할을 점점 더 많이 수행하고 있습니다.
메모리 수요는 급격히 증가하여 AI 지출이 GPU를 넘어 칩 제조업체, 메모리 공급업체 및 제조 분야로 확대될 것입니다.
중개회사는 생태계의 공급이 제한된 부분에 있는 기업들이 더 많은 가격 결정력을 얻을 가능성이 높다고 덧붙였습니다.
Morgan Stanley는 다음 회사가 잠재적인 수혜자가 될 것이라고 믿습니다. CPU 및 가속기 분야에서는 Nvidia, AMD, Intel 및 Arm; 메모리 분야에서는 마이크론, 삼성, SK하이닉스; 칩 제조 및 장비 분야, TSMC 및 ASML.