NVIDIA 창립자이자 CEO인 Jensen Huang은 최근 회사의 실적 발표에서 "에이전트 AI"를 위해 설계된 새로운 CPU 제품인 Vera의 출시로 NVIDIA가 "이전에 발견된 미화 2,000억 달러 규모의 새로운 서비스 가능 시장(TAM)"을 열고 있다고 밝혔습니다. 그는 글로벌 컴퓨팅이 에이전트와 구현된 로봇을 중심으로 재편되고 있으며 Nvidia가 이러한 변화의 중심에 있다고 말했습니다.

Huang Renxun은 항상 "자신의 회사를 위한 모멘텀 구축"으로 알려져 왔으며, 마찬가지로 낙관적이고 세간의 이목을 끄는 Salesforce CEO Marc Benioff와 자주 비교됩니다. 그러나 Nvidia가 계속해서 기대를 뛰어넘는 재정적 결과를 제공함에 따라 이러한 낙관론은 자본 시장의 관점에서 점점 더 신뢰받고 있습니다. 엔비디아는 최근 회계 분기에 미화 816억 달러의 매출을 기록했으며, 다음 분기 매출이 미화 910억 달러로 더욱 증가해 또 다른 기록을 세울 것으로 예상했습니다.

그가 기대하는 베라 CPU는 올해 3월 초 출시됐다. 단독으로 판매하거나 Nvidia의 Rubin GPU와 결합하여 완전한 플랫폼을 구성할 수 있습니다. Huang은 컨퍼런스 콜에서 Vera를 "지능형 인공 지능을 위해 특별히 설계된 세계 최초의 CPU"라고 설명하며 이미 강력한 판매 모멘텀을 입증했다고 주장했습니다.

오랫동안 GPU 분야는 엔비디아가 장악해 온 반면, 전통적인 CPU 시장은 인텔, AMD 등 기업이 주로 장악해 왔다. Nvidia는 과거에 CPU를 만들었지만 이것이 핵심 사업이 된 적은 없습니다. 동시에 클라우드 컴퓨팅 거대 기업들이 자체 개발한 AI 칩 개발 노력을 강화해 Nvidia의 장기적인 입지에 대한 우려가 더욱 커지고 있습니다. 예를 들어, 지난 달 Amazon Cloud Services(AWS)는 자체 개발한 수백만 개의 AI CPU를 포함하는 Meta와의 주목할만한 계약을 발표했습니다. Amazon CEO Andy Jassy는 AWS가 GPU 및 CPU 측면에서 "최소한 Nvidia만큼 우수하고 어쩌면 그보다 더 나은" 능력을 가지고 있다고 여러 번 공개적으로 밝혔습니다.

이러한 맥락에서 Jen-Hsun Huang은 Vera를 Nvidia가 새로운 성장 곡선을 여는 핵심 가중치로 간주합니다. 그는 통화에서 "Vera는 NVIDIA를 위해 2,000억 달러 규모의 새로운 TAM을 열었습니다. 이는 우리가 이전에 진출한 적이 없는 시장입니다. 모든 주요 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체와 시스템 제조업체가 이를 배포하기 위해 우리와 협력하고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 또한 글로벌 컴퓨팅 아키텍처가 '지능형 AI'와 '실체화된 로봇 AI'를 위해 재구축되고 있으며, 이러한 재구성의 중심에 엔비디아가 있다고 지적했습니다.

Huang Renxun이 제공한 논리는 다음과 같습니다. 오늘날 대형 모델의 "사고" 부분은 주로 GPU에 의존하며 에이전트가 다양한 작업을 수행할 때 대부분은 CPU에서 실행됩니다. 이러한 에이전트는 특정 작업을 완료하기 위해 도구를 호출할 뿐만 아니라 향후 개인용 컴퓨터와 유사한 "전용 컴퓨팅 환경"을 갖게 될 수도 있습니다. 멀티 코어 병렬성을 강조하고 최대한 많은 애플리케이션 인스턴스를 호스팅하는 것을 목표로 하는 기존 클라우드 아키텍처의 CPU와 달리 Vera는 작업을 수행할 때 에이전트의 워크로드 특성에 적응하기 위해 "토큰"을 최대한 빨리 처리하도록 설계되었습니다.

외부 의심에 직면: 클라우드 제조업체와 스타트업이 자체 AI 칩을 개발하는 가운데 NVIDIA가 "지능형 CPU"의 우선 공급업체가 될 것이라고 생각하는 이유는 무엇입니까? Jen-Hsun Huang이 제공한 답변 중 하나는 주문 데이터입니다. 그는 통화에서 Nvidia가 올해 200억 달러 상당의 독립 Vera CPU를 판매했으며 2026년이 얼마 남지 않았다고 밝혔습니다.

그가 그린 그림에서 미래 세계에는 약 10억 명의 인간 사용자뿐만 아니라 그와 동일하거나 그보다 더 큰 규모의 "지능형 에이전트"도 있을 것입니다. “내 생각에는 세상에 수십억 명의 지능형 에이전트가 있을 것이며 물론 하루아침에 일어나지는 않겠지만 점진적으로 성장할 것입니다.”라고 그는 말했습니다. "이러한 에이전트는 모두 도구를 사용하며 이러한 도구는 오늘날 우리가 PC를 사용하는 방식에 따라 그들에게 PC와 같습니다." 그의 견해로는 이러한 진화의 직접적인 하드웨어 결과는 매우 분명합니다. "우리는 더 많은 CPU가 필요할 것입니다."

GPU 분야에서 엔비디아의 지배력은 당분간 흔들리지 않지만 월스트리트는 어떤 힘이 엔비디아를 '제단'에서 끌어내릴지에 대해 여전히 매우 민감한 상태다. 최근 이러한 불안은 CPU 전쟁터에 점점 더 집중되고 있습니다. 한편으로는 Intel, AMD 및 클라우드 제조업체의 자체 개발 프로세서가 점차 성숙해지고 있으며, 다른 한편으로는 Nvidia는 Vera를 진입점으로 사용하여 CPU 측면의 GPU 분야에서 장점을 복제하려고 합니다. Huang Renxun의 최근 이야기에서 지능형 CPU는 향후 수년 동안 Nvidia의 성장을 지원할 수 있는 "2000억 달러 규모의 새로운 이야기"로 포장되어 있습니다. 다음에 시장이 봐야 할 것은 이 이야기가 계속해서 실제 주문과 이익으로 전환될 수 있는지 여부입니다.

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