목요일 단 5시간 만에 Apple과 Microsoft는 Xbox 게임 콘솔, Mac 컴퓨터, iPad 등 여러 인기 제품의 가격을 인상했습니다. 두 회사 모두 인공지능(AI) 붐으로 촉발된 전례 없는 메모리 칩 부족 현상이 가격 인상 원인이라고 분석했다. 그러나 업계의 생산 능력 확대 노력에도 불구하고 칩 공급 위기와 이것이 소비자 가격에 미치는 영향은 단기간에 끝나지 않을 것입니다.
삼성전자와 SK하이닉스는 다음주 월요일 수천억 달러 규모의 새로운 칩 제조 투자 계획을 발표할 예정이다. 이 가운데 삼성전자가 소유한 삼성그룹이 향후 10년간 1000조원을 투자하겠다는 계획을 발표하는데, 이는 국내 역사상 최대 규모의 투자 계획이다.
마이크론 테크놀로지 CEO 산제이 메로트라
그러나 그럼에도 불구하고 업계 경영진은 점점 더 많은 데이터 센터가 칩을 "미친듯이 흡수"함에 따라 공급 부족이 수년 동안 계속될 것이라고 경고합니다. 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)의 산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra) 최고경영자(CEO)는 수요일 칩 공급 상황이 2028년에 개선될 수 있지만 공급이 수요를 따라잡을지는 아직 "가시성이 없다"고 말했다.
이는 칩 가격이 계속 상승하여 소비자들이 노트북, 휴대폰 및 기타 전자 장치에 더 많은 비용을 지불하게 될 가능성이 있음을 의미합니다. 시장조사업체인스펙트럼테크(inSpectrum Tech Inc.)에 따르면 지난해 개인용 컴퓨터에 흔히 사용되는 DDR5 메모리 칩 가격이 3배 이상 올랐다.
업계 조사 분석가인 제이크 실버먼은 "현재 칩의 타이트한 수급 상황은 2028년까지 이어질 가능성이 높아 2027년 말 이전에 가격이 하락할 가능성은 낮다"고 말했다. "가전제품 가격은 여전히 계속해서 상승해야 할 수도 있지만, 제품에 대한 합리적인 이익 마진을 유지하기 위해 상승 폭이 이전보다 완만해질 수도 있습니다."
NVIDIA 그래픽 프로세서를 기반으로 한 인공지능 인프라 구축의 붐은 메모리 칩 시장을 완전히 변화시켰습니다. 그리고 업계 전체가 이러한 AI 물결의 도래를 예상하지 못했기 때문에 공급 부족 문제는 더욱 심화되었습니다.
코로나19 사태가 종식된 후 칩 산업은 한때 심각한 공급 과잉 상황에 빠졌기 때문에 기업들은 생산 능력 확대에 투자하지 않았습니다. 이제 업계 개편에서 살아남은 소수의 제조업체(그 중 일부는 간신히 살아남음)는 유례없는 유리한 상황에 직면해 있습니다. 투자자들은 그들을 쫓고 있고, 고객들은 그것을 사려고 아우성치고 있으며, 그들은 기록적인 이익을 얻고 있습니다.
공급이 부족한 것은 메모리 칩만이 아니다. 컴퓨팅에 사용되는 로직 칩도 공급이 부족해 칩 가격이 계속 상승하고 있다.
TSMC는 향후 몇 년 내에 새로운 미국 생산 능력이 가동되더라도 회사는 여전히 미국 고객의 지속적인 수요 증가를 충족할 수 없을 것이라고 말했습니다. TSMC 회장 Wei Zhejia는 이번 달 주주들에게 말했습니다.
그는 나중에 언론에 “인공지능의 발전 속도는 우리의 기대를 뛰어넘었다”고 말했다.
웨이저자(Wei Zhejia)는 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)에게 왜 AI 붐이 올 것이라고 스스로에게 미리 경고하지 않았는지 물은 적이 있다고 밝혔습니다. Wei Zhejia는 Huang Renxun의 대답은 그 자신도 당시에는 이러한 AI 붐을 기대하지 않았다는 것이라고 말했습니다.
Wei Zhejia는 "아무도 이런 일이 일어나는 것을 보지 못했습니다. 심지어 TSMC도 마찬가지였습니다."라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 기업들은 생산능력 확대에 속도를 내기 위해 여전히 최선을 다하고 있다.
TSMC의 올해 자본 지출은 560억 달러에 이를 것으로 예상된다. 이와 함께 SK하이닉스는 미국 상장을 통해 290억 달러(약 29조원)의 자금을 조달할 계획이다. 최태원 회장은 이달 초 향후 5년 안에 생산능력을 두 배로 늘릴 계획이라고 밝혔다.
삼성전자는 월요일 새로운 투자 계획을 공식 발표하기 전 당초 올해 생산능력 확대와 연구개발(R&D) 확대를 위해 730억 달러 이상을 투자할 계획이었다.
동시에 마이크론은 확보한 새로운 생산 능력을 통합하는 동시에 기존 공장의 효율성을 개선하여 생산량을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 회사는 미국 아이다호와 뉴욕주에도 새로운 웨이퍼 공장을 건설하고 있습니다.
마니쉬 바티아(Manish Bhatia) 마이크론 글로벌 사업부 부사장은 지난 수요일 인터뷰에서 "우리는 할 수 있는 모든 일을 하고 있다"며 "올해 우리는 생산 효율성을 높이고 기존 팹에서 최대한 많은 생산 능력을 확보하기 위해 자본 지출을 더욱 늘렸다"고 말했다.
그러나 Xbox나 MacBook을 구매할 준비가 된 소비자에게는 이러한 노력이 너무 늦거나 충분하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, Sony Group은 올해 3월 주력 제품인 PlayStation 5의 가격을 최대 150달러 인상했습니다. 이후 메모리반도체 가격은 지속적으로 상승했다.