엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 서버 랙 아키텍처가 제조난으로 인해 1년 이상 늦어질 것이라는 소식에 아시아 인쇄회로기판(PCB) 보드 업체들의 주가가 급락했다. 연구 기관인 SemiAnalytic은 Nvidia의 Kyber NVL144 아키텍처 시스템이 PCB 제조 과정에서 차질을 겪었다는 기사를 X 플랫폼에 게재했습니다.
Nvidia 대변인은 "우리의 로드맵은 변경되지 않았습니다"라는 서면 성명으로 응답했습니다.
AI 서버 아키텍처가 지연된다는 소식은 기술주를 향한 시장의 조심스러운 심리를 더욱 심화시켰다. 인공 지능으로 인해 수년간의 이익을 얻은 후 기술 부문의 가치 평가가 크게 상승했습니다. 동시에 부채 수준이 증가함에 따라 AI 붐을 뒷받침하는 막대한 자본 지출의 지속 가능성에 대한 우려도 커지고 있습니다.
Nvidia의 최대 공급업체 중 하나인 일본 PCB 제조업체 Iphiden의 주가는 월요일에 10%나 하락했습니다. 관련 공급망 회사 중 Kingboard Laminate Board는 한때 홍콩 시장에서 18% 급락했습니다. 대만 광전자공학은 10% 하락했습니다. 한국 삼성전기 주가는 한때 11% 하락했다.
NH투자증권 오순영 주식 대표는 세미애널리시스의 보고서가 월요일 지역 기술주의 광범위한 약세를 촉발했다고 말했다. 그는 Kyber NVL144가 지연될 수 있다는 소식과 보고서에 언급된 다른 문제가 "NVIDIA의 차세대 대규모 확장 로드맵에 대한 시장 불확실성을 높이고 다른 AI 플랫폼에 대한 경쟁 창을 더 크게 만든다"고 믿습니다.
관련주 급락은 AI 컨셉주가 장기간 상승한 이후 투자자들이 잠재적인 악재에 매우 민감하다는 것을 보여준다. 삼성전기는 올해 누적 성장률이 600%를 넘어섰고, 킹보드의 합판 가격도 470% 이상 올랐다.
