최근 인도는 스마트폰 제조 및 반도체 산업에 대한 수십억 달러의 새로운 인센티브를 발표했습니다. 이는 Apple iPhone 조립의 성공적인 경험을 바탕으로 더 많은 글로벌 전자 공급망을 중국에서 벗어나는 것을 목표로 합니다.
"휴대폰 제조 계획"이라고 불리는 이 프로그램은 5년간 지속되며 총 자금은 6,250억 루피(약 65억 달러)에 이릅니다. 이 프로그램은 적격 판매를 기준으로 스마트폰 제조업체에 보상을 제공하며 인센티브 비율은 2.25%~5%입니다. 인도에서 주요 부품과 하위 어셈블리를 구매할 수 있는 경우 추가로 1.5% 인센티브도 받을 수 있습니다. 또한 뉴델리는 국내 반도체 제조를 지원하기 위해 1조 2800억 루피(약 133억 달러)를 추가로 추가하겠다고 약속했습니다. 2021년 출시된 100억 달러 규모의 칩 인센티브 계획을 바탕으로 칩 장비, 재료, 설계, 연구개발에 대한 지원을 더욱 강화할 예정이다.
지난 10년 동안 인도는 Apple, Samsung 및 Xiaomi, OPPO, vivo와 같은 중국 브랜드의 생산 능력을 끌어들이면서 점차 중요한 스마트폰 제조 허브로 부상했습니다. Apple은 2017년부터 인도에서 iPhone 조립을 시작한 이후 Foxconn, 인도의 Tata Group 등 공급업체를 통해 계속해서 생산을 확대해 왔습니다. 쿠퍼티노에 본사를 둔 회사가 중국을 넘어 공급망을 다각화함에 따라 현재 iPhone의 약 25%가 인도에서 제조됩니다.
인도의 제조 확장은 Apple에만 국한되지 않습니다. 지난 주 인도 정부는 중국 브랜드 비보(vivo)와 인도 전자제품 제조업체인 딕슨 테크놀로지스(Dixon Technologies) 간의 스마트폰 제조 합작 투자를 승인했습니다. 동시에 뉴델리는 일부 휴대전화와 전자 부품에 대한 수입 관세도 철폐해 애플, 샤오미 등 기업의 생산 비용을 절감할 것으로 예상된다.
그러나 인도가 이 분야에서 중국의 지배력에 도전하려면 아직 갈 길이 멀다. Counterpoint Research에 따르면 중국은 2025년 전 세계 스마트폰 생산량의 63%를 차지할 것으로 예상되는 반면 인도는 18%에 불과할 것으로 예상됩니다. 이는 뉴델리가 구축하려는 제조 및 공급업체 생태계의 규모 면에서 엄청난 도전 과제를 강조합니다.
연구 회사 IDC의 부사장인 Navkendar Singh은 새로운 계획이 인도가 초기의 "단순히 조립을 늘리는" 전략에서 "깊이, R&D 및 현지 가치 포착에 초점을 맞추는" 전략으로 전환했음을 의미한다고 말했습니다. 그는 인도가 이전에 최종 조립에서 좋은 성과를 거두었지만 여전히 수입 부품에 대한 의존도가 높다는 점을 지적했습니다. 제조 및 수출 역량이 강화됨에 따라 Apple과 같은 기업은 생산 라인을 중국 밖으로 이전하는 데 더 큰 자신감을 갖게 될 것이며, 이는 또한 공급망 파트너가 현지 부품 조달을 늘리도록 장려할 것입니다.
스마트폰 제조 계획은 2031년 3월까지 진행됩니다. 인도 정부는 이 기간 동안 전체 휴대폰 생산량이 약 39조 루피(약 4,050억 달러)에 달할 것으로 예상하고 있으며, 약 60,000개의 직접 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. Counterpoint Research의 연구 이사인 Tarun Pathak은 이 5개년 계획이 인도의 부품 생태계에 더 강력한 장기 수익을 가져오고 더 많은 제조업체가 정착하도록 유도하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다. 특히 메모리 가격이 사상 최고치에 도달하고 인도 루피화 약세로 인해 수입 비용이 상승하는 상황에서 스마트폰 브랜드는 부품 조달에 "한 푼이라도 투자"하려고 노력하고 있으며 현지 생산은 장기적으로 상당한 이점을 제공할 것입니다.
뉴델리는 현지 제조를 활성화하는 것 외에도 국내 기업이 스마트폰 산업 체인에서 더 많은 가치를 얻을 수 있기를 바라고 있습니다. 인도 정보 기술부 장관 Ashwini Vaishnaw는 기자 회견에서 정부가 현지 휴대폰 브랜드 육성에 집중할 계획이라고 말했습니다. 이를 위해 이 프로그램에는 인도 브랜드 성장을 목표로 하는 제품 디자인 및 R&D에 대한 적격 매출의 3%에 대한 추가 인센티브도 포함되어 있습니다. 인도에는 한때 Micromax, Karbonn 및 Lava와 같은 현지 휴대전화 제조업체가 있었지만 이들 브랜드는 Xiaomi, vivo 및 OPPO와 같은 중국 경쟁업체의 공격적인 확장으로 인해 상당한 시장 점유율을 잃었습니다.
인도 휴대폰 및 전자 협회 회장인 판카지 모힌드루(Pankaj Mohindroo)는 인도 스마트폰 산업의 야심은 국내 브랜드 구축을 훨씬 넘어서며, 그 목표는 전 세계 휴대폰 생산량의 35~40%를 차지하는 것이라고 지적했습니다. 새로운 정책은 글로벌 공급망에서 인도의 역할을 심화하는 데 필요한 공급업체 네트워크, 엔지니어링 전문 지식 및 제조 기술을 구축하는 데 도움이 될 것입니다.
휴대전화와 반도체에 대한 인도의 이중 투자는 뉴델리가 이 분야에서 중국의 지배력에 걸맞은 더 깊은 전자 제조 생태계를 만들려고 노력하고 있음을 보여줍니다. iPhone 조립의 붐은 인도가 글로벌 제조에서 더 중요한 역할을 할 수 있는 능력을 입증했지만 인도가 직면한 더 가혹한 시험은 관련 공급업체, 핵심 기술 및 고부가가치 생산 링크가 뒤따를 수 있는지 여부입니다.