최근 대만에서 열린 TSMC 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 TSMC CEO C.C. 웨이 대표는 반도체 제조 공정 선택과 치열한 시장 경쟁에 대해 솔직한 의견을 피력했다. 그는 Morgan Stanley의 분석가 Charlie Chan에게 고객이 칩 파운드리 기술 노드를 선택하고 생산 능력을 확장할 때 결코 편의점에서 우유를 사는 것만큼 캐주얼하지 않다고 강조했습니다. 아울러 그는 이날 회의에서 경쟁사인 삼성전자 파운드리 부서가 '큰 이익을 낸다'는 점에 대해 노골적으로 부러움을 표시하기도 했다.
이번 재무보고 회의는 네덜란드 칩 제조 장비 대기업 ASML의 결과 발표와 동시에 진행됐기 때문에 두 당사자 간의 논의는 자연스럽게 산업 역량 확대를 배경으로 확대됐다. 앞서 ASML 경영진은 칩 제조업체들이 첨단 AI 및 기타 칩에 대한 폭발적인 주문 수요를 충족하기 위해 경쟁하면서 낮은 개구수(Low NA) EUV 리소그래피 기계에 대한 주문이 포화 상태에 가까워졌으며 회사는 이 장비의 생산 능력을 30% 대폭 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 이 소식은 즉각 시장의 우려를 불러일으켰습니다. 경쟁사가 생산 능력을 확장할 기회를 포착하여 TSMC의 지배력에 위협이 될 수 있다는 것입니다.
이러한 우려에 대해 Wei Zhejia는 Apple, NVIDIA, AMD와 같은 칩 설계 대기업이 파운드리를 선택할 때 직면하는 복잡한 고려 사항에 대해 자세히 설명했습니다. 그는 이 과정이 단순히 어느 회사가 가장 큰 생산 능력을 가지고 있는지 살펴보는 것보다 훨씬 더 복잡하다고 지적했습니다. 그는 고객의 말을 비유로 빌려 기술 노드를 선택하고 대량 생산하는 것은 확실히 세븐일레븐에 가서 우유를 사는 것과는 다르다고 말했습니다. "이것은 기술 파트너의 선택이며 지름길은 없습니다. 기술에 대한 심층적인 이해가 필요하고 칩 테스트를 통해 실제 응용 프로그램을 검증해야 합니다. 생산 능력을 준비하고 대량 생산을 달성하려면 두 당사자가 긴밀히 협력해야 합니다. 전체 프로세스가 약 5년이 걸리는 이유입니다." Wei Zhejia는 OEM 협력은 깊고 장기적인 약속이며 "오늘 이 가게의 우유가 더 좋은 것 같고 내일 다른 편의점으로 바꾸면 된다"처럼 결코 단순한 것이 아니라고 강조했습니다.
이날 회의에서 애널리스트들은 TSMC의 두 주요 경쟁사인 미국 정부의 전폭적인 지원을 받는 인텔과 파운드리 사업에서 막대한 이익을 내는 삼성에도 화두를 뒀다. Intel의 경쟁 압력에 직면한 Wei Zhejia는 TSMC가 실제로 정부 지원을 받았다고 밝혔지만 회사는 주목할만한 발표를 하지 않았습니다. 웨이저자는 삼성에 대해 이야기하면서 상대방이 실제로 엄청난 이익을 냈다고 인정하면서 "매우 질투심이 든다"고 유머러스하게 표현했다.
보조금과 이익이라는 이중 경쟁 압력에도 불구하고 TSMC 리더는 여전히 자신감을 갖고 있습니다. 장기적으로는 고객의 절대적인 신뢰와 대체할 수 없는 기술력이 웨이퍼 파운드리의 진정한 성공을 좌우하는 핵심 원동력이라고 결론 내렸다.