이번 메모리·플래시메모리 가격 인상은 AI 수요 급증으로 인한 공급 불균형이 주된 원인이다. 메모리 모듈 가격은 지난해 500% 가까이 올랐고, 일부 제품은 10배 가까이 인상되기도 했다. 이번 가격 인상으로 인해 당초 모두가 메모리 업계의 생산능력이 매우 타이트하다고 생각했다. 그러나 익명의 반도체 업계 관계자는 메모리 부족 현상이 사실은 과장됐다며 비결을 지적했다.
그에 따르면,2026년 현재 메모리 격차는 약 4~5%이며, 2025년 8~9%라는 원래 부족 예측은 과장된 것으로 입증되었습니다.왜냐하면 삼성, 하이닉스 등 주요 제조사들이 1b 공정 기술에서 1c 공정 기술로 성공적으로 전환했고, 이번 노드 업그레이드로 비트 용량 출력이 증가하고 예상되는 격차를 대부분 메웠기 때문입니다.
마이크론과 삼성이 신규 생산시설을 본격 가동하면서 2027년에는 격차가 3%로 줄어들 것으로 예상된다.
2028년에도 상반기에는 여전히 2~3%의 격차가 있을 수 있다.다만 하반기에는 최종 수급 균형이 이뤄지고 가격도 점차 안정될 전망이다.
메모리 시장에서 용량 격차가 얼마나 큰지 누구도 알 수 없다는 점에 유의해야 합니다. AI 수요는 엄청나고 HBM은 많은 생산 능력을 소비합니다. 이것은 사실입니다. 그러나 그 격차가 실제로 절반만큼 크다면 현재 AI 투자는 오래 전에 중단됐어야 했다.
이 직원이 폭로한 격차가 4~5%에 불과한지, 그의 말이 맞는지는 완전히 확실하지 않다. 그러나 블룸버그 등 유명 금융기관은 며칠 전 올해 2분기가 가장 희소한 시기가 될 것이라고 밝혔지만 역시 8% 격차다. 내년에는 메모리 수요가 기본수지에 도달해 격차가 2% 이내, 2028년부터 흑자가 나올 것으로 예상된다.
따라서 현재의 메모리 가격 상승은 생산능력을 따라잡지 못하는 AI 수요의 폭발이라기보다는, 오히려 다양한 세력들의 게임이 인위적으로 만들어낸 부족재앙이다. 가장 큰 수혜자가 누구인지는 말할 필요도 없습니다. 더욱이 3대 거대 기업은 메모리 부족 현상이 2030년까지 계속되고 향후 10년 주기로 계속될 것이라고 밝혔습니다.
