양쯔메모리는 놀라운 속도로 국내 낸드플래시 메모리 수요를 충족시키고 있다.카운터포인트 데이터에 따르면 2026년 1분기 양쯔메모리의 글로벌 시장 점유율은 마이크론, 샌디스크와 마찬가지로 13%까지 올랐다. 단일 분기 매출은 전년 동기 대비 445% 급증해 2025년 같은 기간 8%에서 13%로 뛰어올랐다.
양쯔스토리지의 급속한 확장의 직접적인 수혜자는 모듈 공장이 아니라 중국 최고의 클라우드 서비스 제공업체다. 알리바바 클라우드는 양쯔강 스토리지와 232단 NAND 연간 구매 목표를 달성했는데, 이는 국내 NAND 구매의 약 15%를 차지한다.
ByteDance는 Yangtze River Storage와 동시에 파일럿 조달을 추진하고 있으며 첫 번째 주문은 3분기에 이루어질 것으로 예상됩니다. Yangtze Storage의 엔터프라이즈급 SSD 제품 라인 PE501, PE511 및 PE522는 Alibaba Cloud 및 Tencent Cloud 공급망에 일괄적으로 진입했습니다.
클라우드 서비스 제공업체가 기존 모듈 공장을 우회하고 원래 제조업체로부터 직접 구매한다는 점은 언급할 가치가 있으며, 이는 국내 스토리지 공급망 패턴을 재편하고 있습니다. 이전까지 중국 클라우드 서비스 제공업체는 삼성, SK하이닉스 등 해외 OEM으로부터 엔터프라이즈급 SSD를 거의 직접 구매했다.
요즘 양쯔강기억의 부상은 지역적 대안을 제시하고 있다. 이러한 직접적인 조달 관계로 인해 모듈 제조업체는 중간 링크의 가치를 잃게 됩니다. 국내 클라우드 서비스 제공업체에 엔터프라이즈급 SSD를 홍보할 때 모듈 제조업체가 거부되었습니다. 이는 본질적으로 중국 클라우드 서비스 제공업체가 Yangtze Storage에서 직접 조달 채널을 구축했기 때문입니다.
현재 해외 DRAM 현물가격은 국내 제품보다 약 30% 정도 높으며, NAND는 약 25% 정도 높다. 국내 스토리지의 성능이 표준에 도달했습니다. Yangtze Storage의 232레이어 NAND는 클라우드 제조업체의 엄격한 테스트를 통과했으며 7×24시간 고가용성 요구 사항을 충족합니다.
Yangtze Storage는 높은 비용 성능과 현지화된 제공 기능을 활용하여 클라우드 공급업체가 Micron 및 Kioxia에 대한 단독 의존성을 제거할 수 있도록 지원합니다.
생산 능력이 지속적으로 확장된다는 것은 클라우드 서비스 제공업체가 모듈 공장을 우회하려는 동기가 더 커진다는 것을 의미합니다. 모듈 제조업체의 경우 이는 수요 감소가 아니라 공급망이 원래 제조업체로 집중되고 있다는 것입니다.
