요약:
11월 11일, 이 사건에 정통한 관계자들은 인공지능 기업 앤트로픽(Anthropic)의 기업공개(IPO)가 여러 차례 초과 청약을 했고, 투자자들의 청약 의향이 발행 가능 주식 수를 훨씬 초과했다는 사실을 밝혀 클로드 개발자의 상장 계획에 대한 기관 투자자들의 수요가 강했음을 시사했다. 이번 청약은 주로 대규모 기관투자가들의 대규모 청약 의사 제출에 의해 이루어졌으며, 구체적인 발행 방식은 여전히 조정될 수 있습니다.
Anthropic이 이전에 제출한 문서에 따르면 회사는 주당 미화 70~78달러의 가격으로 8억 2,500만 주를 발행하는 동시에 260억 달러 규모의 사모를 실시할 계획입니다. 두 거래를 합친 최대 자금 조달 규모는 약 904억 달러로, 이는 SpaceX의 계획된 IPO를 초과하여 세계 최대의 주식 발행 거래가 될 것으로 예상됩니다. Anthropic은 현재 약 1조 4천억 달러의 완전히 희석된 가치 평가를 추구하고 있습니다. 후속 구독 수요가 계속 강할 경우 회사는 발행 과정에서 가격을 계속 인상할 수 있습니다.
Anthropic은 기관 투자자를 대상으로 한 홍보 노력도 강화하고 있으며 이번 주 금요일에는 Dario Amodei CEO와 JP Morgan CEO Jamie Dimon이 참석하는 온라인 라이브 이벤트를 개최할 계획입니다.
그러나 일부 기존 투자자들은 IPO 청약 할당량을 다른 잠재적 구매자에게 재판매하는 반면, 다른 사전 상장 주주들은 특수 목적 법인(SPV)을 통해 간접 투자 지분을 판매하고 있는 것으로 보고되었습니다. 이러한 조치를 통해 초기 투자자는 포지션 보유 위험을 줄이고 추가 수수료를 청구할 수 있지만, 상장 초기 단계에서 잠재적 매도 압력에 대한 시장 우려도 높아집니다.
IPO는 Goldman Sachs와 Morgan Stanley가 주도했으며 다른 20개 은행도 참여했습니다. Anthropic은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 티커 기호 "ANT"로 상장할 계획입니다.
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