요약:
극자외선 노광 장비를 제조할 수 있는 세계 유일의 기업 ASML은 인공지능 붐이 사회와 칩 산업에 미치는 영향이 단기간에 끝나지 않고 향후 10~15년 동안 계속 전개될 수 있다고 말했다. ASML의 CEO인 크리스토프 푸케(Christophe Fouquet)는 인공지능이 가져온 현재의 변화는 “빙산의 일각에 불과하다”고 말했습니다. 미래 수요를 충족하려면 더 많은 AI 가속기뿐만 아니라 광학 시스템 개선, 수직 칩 설계 개발, 전문 공급업체의 글로벌 네트워크 확장이 필요합니다.
ASML은 극자외선 노광 장비의 미러 조리개를 업그레이드할 계획이다. 조리개가 커지면 장치가 극자외선을 더 정확하게 집중시킬 수 있어 더 미세한 패턴 식각과 미래의 첨단 제조 공정을 지원할 수 있을 것으로 예상됩니다. 동시에 ASML은 칩의 더 많은 회로가 평면 레이아웃에서 수직 적층으로 전환될 것으로 예상합니다. 트랜지스터 크기를 더 이상 축소하는 것이 어려워짐에 따라 칩 제조업체는 트랜지스터와 기타 회로를 적층함으로써 집적 밀도와 성능을 계속해서 높일 수 있습니다. 이 솔루션은 더 강력한 컴퓨팅 성능과 더 빠른 메모리 액세스 속도가 필요한 인공 지능 칩에 특히 중요합니다.
ASML의 판단에 따르면 인공지능은 가속기 수요의 단기적인 증가뿐만 아니라 반도체 제조 시스템에 대한 장기적인 수요도 증가시킨다는 것이 밝혀졌습니다. 영향을 받는 영역에는 제조 장비, 고급 패키징, 메모리, 네트워크 장비 및 AI 워크로드를 지원하는 데이터 센터 시스템도 포함됩니다. ASML은 이 산업 체인의 핵심이며, ASML의 극자외선 리소그래피 시스템은 주요 웨이퍼 파운드리에서 인공 지능 프로세서를 제조하는 데 사용됩니다.
극자외선 리소그래피 장비는 복제가 매우 어렵습니다. 각 장비의 가격은 최대 약 4억 달러에 달하며 100,000개 이상의 부품이 포함됩니다. 레이저, 거울, 진공 시스템 및 용융 주석 방울을 사용하여 극자외선을 생성 및 유도하고 이를 실리콘 웨이퍼에 투사합니다. 전체 장치의 크기는 대략 이층 버스 크기입니다.
ASML에는 극자외선 시스템 분야의 주요 공급업체가 약 200개 있으며, 전체 공급망에는 약 2,000개 회사가 포함됩니다. Zeiss는 주요 광학 부품을 담당하고 TRUMPF는 레이저를 공급하며 VDL은 전자 기계 시스템을 제조합니다. ASML은 또한 핵심 부품 공급을 보장하기 위해 2013년 레이저 제조업체인 Cymer를 인수했습니다. ASML은 고도로 전문화된 부품, 제조 경험, 엄격한 기술 요구 사항을 충족하는 공급업체에 의존하기 때문에 단순히 조립 공장에 대한 투자를 늘리는 것만으로는 생산 능력을 빠르게 확장할 수 없습니다.
Fukai는 제품이 복잡할수록 ASML의 경쟁력 우위가 커지고, 다른 회사보다 기술 개발을 더 빠르게 진행할 수 있다고 말했습니다. 한때 노광 분야에서 ASML과 경쟁했던 니콘과 캐논은 여전히 주로 심자외선 노광 장비에 주력하고 있다. 원자외선(Deep UV) 장비는 여전히 칩 생산에 널리 사용되지만, 가장 진보된 제조 공정에는 극자외선 리소그래피가 필요합니다.
ASML의 시장 지위로 인해 ASML의 기술이 수출 제한의 초점이 되고 있습니다. 회사는 현재 극자외선 노광 장비를 중국에 판매할 수 없다. 이 정책은 중국 칩 제조업체의 최첨단 리소그래피 도구에 대한 접근을 제한하고 중국이 자체 장비 공급망을 개발하도록 유도합니다. Fukai는 화웨이가 중국의 심자외선 장비 연구 및 개발 촉진에 중요한 참여자라고 말했습니다. 중국은 극자외선 대체장비 제조에서는 아직 한참 뒤처져 있지만 심자외선 장비와 반도체 제조에 필요한 부품, 소재, 기타 링크 개발에 박차를 가하고 있다.
인공지능 소프트웨어 분야에서도 ASML은 프랑스 AI 기업 미스트랄(Mistral)의 지분 11%를 보유해 유럽 인공지능 소프트웨어 시장에 진출할 수 있게 됐다. 그러나 인공지능 산업에서 ASML의 핵심 역할은 여전히 칩 제조 장비를 제공하는 것이다. 앞으로는 더욱 발전된 극자외선 광학 시스템과 수직형 칩 설계가 업계의 지속적인 성능 향상에 도움이 될 것으로 예상되지만, 전문 제조 장비와 효율적인 공급망에 대한 의존도도 높아질 것입니다.
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