요약:
시장조사업체 IDC가 제공한 자료에 따르면 2026년 상반기 중국 데이터센터 인공지능 칩 시장에서 엔비디아의 점유율은 34%로 떨어진 반면, 화웨이의 시장점유율은 28%로 올랐다. 미국의 고급 칩에 대한 중국 수출 제한은 엔비디아의 중국 내 공급 능력에 계속 영향을 미치고 있습니다. 중국의 현지 칩 제조업체는 개발을 가속화하기 위해 국내 대체 정책을 사용하고 시장 수요를 확대하고 있으며, 이는 중국 AI 컴퓨팅 인프라의 경쟁 환경을 변화시키고 있습니다.
로이터는 10월 13일 IDC 데이터에 따르면 엔비디아가 2026년 1월부터 6월까지 중국 시장에 약 678,000개의 AI 가속기를 출하했는데, 이는 전년 대비 44% 감소한 수치입니다. 동시에 화웨이의 같은 기간 출하량은 57만2000대로 지난해 같은 기간 30만대 이상을 기록했고, 시장점유율도 28%로 상승했다.
현재 Nvidia는 여전히 중국 데이터 센터에서 AI 칩 시장 점유율이 가장 높은 공급업체이지만 Huawei는 빠르게 격차를 좁히고 있습니다. 둘 사이의 시장 점유율 차이는 6%포인트에 불과합니다. 이는 현지 중국 제조업체가 이 시장에서 Nvidia의 가장 중요한 경쟁 세력 중 하나가 되었음을 의미합니다.
중국 시장에서 엔비디아의 변화는 미국이 첨단 인공지능 칩에 대한 수출 제한을 계속 강화하고 있는 것과 밀접한 관련이 있습니다. 미국 정부는 엔비디아의 최첨단 AI 칩에 대한 중국의 접근을 제한해 회사가 중국에 판매할 수 있는 제품의 범위를 제한했습니다. 동시에 중국 정부는 국산 칩 대체를 적극적으로 추진하고 있으며, 수출 규정을 준수하는 엔비디아 칩을 수입할 때 중국 기업에 관련 승인 절차를 완료하도록 요구하고 있습니다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 미국의 수출 제한 정책을 거듭 비판해왔습니다. 그는 미국의 관련 정책이 실제로 약 500억 달러 규모의 중국 AI 칩 시장을 화웨이에 넘겨주고 있다고 말한 적이 있다. 엔비디아에게 중국은 중요한 잠재 판매 시장일 뿐만 아니라, 인공지능 인프라 구축을 위한 글로벌 경쟁의 핵심 연결고리이기도 하다.
그러나 IDC는 NVIDIA의 중국 시장 점유율 34%가 어떤 제품 모델로 구성되어 있는지 명시하지 않았으며, 이 통계에 중국 수출이 금지된 B200, B300 및 기타 고급 칩이 포함되어 있는지도 명확히 밝히지 않았습니다. 로이터는 관련 고급 제품이 중국으로 밀수입돼 구체적인 제품 구성에 대해서는 아직 불확실성이 남아 있다고 지적했다. 엔비디아는 로이터의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
엔비디아의 출하량이 크게 감소한 것과 달리 중국 현지 AI칩 제조사들은 전체적으로 시장 규모를 확대하고 있다. 화웨이 외에 알리바바의 칩 설계 부서인 핑터우 거(Pingtou Ge)도 2026년 상반기 7%를 기록하며 일정 점유율을 차지하고 있다. 캠브리안(Cambrian)이 5%로 2위를 차지했고, 바이두의 쿤룬 코어(Kunlun Core)가 4%, 하이광 인포메이션(Haiguang Information)이 3%로 뒤를 이었다.
IDC가 추적한 11개의 현지 중국 칩 제조업체 중 9개가 전년 대비 출하량이 증가했습니다. 이는 중국 AI 칩 산업의 성장이 전적으로 단일 기업에 의존하는 것이 아니라 다수의 칩 설계 기업이 참여하는 산업 구조를 형성하고 있음을 보여준다.
전체 시장 관점에서 볼 때 2026년 상반기 중국의 총 AI 가속기 출하량은 2008만 개에 달했습니다. 기존 GPU의 출하량이 감소하고 있는 반면, 다른 유형의 AI 가속기는 빠르게 성장하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
IDC 데이터에 따르면 같은 기간 GPU 출하량은 991,000대로 전년 동기 대비 26% 감소했습니다. 중국 시장에 합법적으로 공급할 수 있는 관련 제품이 여전히 제한돼 있어 GPU 공급에도 어느 정도 영향을 미쳤다. 반면 다른 유형의 AI 가속기 출하량은 101만6000개로 80% 가까이 증가해 처음으로 출하량에서 GPU를 앞질렀다.
여기에 언급된 다른 AI 가속기에는 훈련된 AI 모델을 실행하는 데 사용되는 프로세서와 같이 특정 인공 지능 작업을 위해 설계된 특수 칩이 주로 포함됩니다. 이 유형의 칩은 아키텍처 및 설계 목표 측면에서 기존 GPU와 다르며 일반적으로 특정 작업 부하에서 컴퓨팅 효율성, 전력 소비 및 시스템 배포 비용에 더 많은 관심을 기울입니다.
Huawei, Alibaba Pingtouge, Baidu Kunlun Core, Cambrian 등 4개 회사가 중국 비GPU AI 가속기 시장의 95%를 차지합니다. IDC는 이러한 유형의 칩이 정부 기관, 인터넷 기업, 통신 사업자에서 채택되고 있으며 점차 중국 AI 컴퓨팅 인프라의 중요한 부분이 되었다고 지적했습니다.
이러한 변화는 중국 AI 칩 시장의 경쟁 초점이 바뀌고 있음을 보여줍니다. 과거에는 업계 논의가 단일 칩의 컴퓨팅 성능, 메모리 용량, 제조 프로세스와 같은 지표에 초점을 맞추는 경우가 많았습니다. 이제 어떻게 많은 수의 칩을 연결하여 안정적으로 작동할 수 있는 대규모 컴퓨팅 클러스터를 구성하는가가 점점 더 중요해지고 있습니다.
인공지능 훈련과 추론 작업에서는 단일 칩의 성능도 중요하지만 전체 컴퓨팅 시스템의 성능은 칩 간 데이터 전송 속도, 네트워크 상호 연결 기능, 소프트웨어 적응 정도, 클러스터 스케줄링 효율성에 따라 달라집니다. 일부 개별 칩의 성능 격차가 시스템 설계를 통해 보완될 수 있다면 국내 AI 칩은 특정 애플리케이션 시나리오에서 경쟁력을 가질 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
화웨이는 이러한 추세를 반영하여 최근 몇 년간 Ascend AI 칩 및 관련 컴퓨팅 시스템 개발을 지속적으로 추진해 왔습니다. 화웨이는 단순히 칩을 판매하는 것이 아니라 프로세서, 상호 연결 네트워크, 서버 및 컴퓨팅 클러스터를 포괄하는 전반적인 솔루션도 구축하고 있으며, 시스템 수준 최적화를 통해 국내 칩의 실질적인 응용 능력을 향상시키기를 희망하고 있습니다.
동시에 Alibaba, Baidu, Cambrian과 같은 기업도 제품 레이아웃을 확장하고 있습니다. 중국 인터넷 기업과 정부 기관이 인공 지능 인프라에 더 많은 투자를 함에 따라 현지 칩 제조업체는 보다 실용적인 배포 기회를 얻었습니다. 다양한 애플리케이션 시나리오는 기업이 소프트웨어 적응, 시스템 최적화 및 제품 반복에 대한 경험을 축적하고 국내 칩의 가용성을 더욱 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 시장점유율이 높아졌다고 해서 모든 기술 지표에서 국산 칩이 엔비디아를 앞섰다는 의미는 아니다. AI 칩의 실제 경쟁력은 출하량에 달려 있을 뿐만 아니라 단일 칩 성능, 소프트웨어 생태계, 개발 도구, 클러스터 확장 기능, 전력 소비, 안정성 등 여러 측면과 관련이 있습니다. 다양한 아키텍처의 칩은 훈련, 추론 또는 기타 특정 작업에도 적합할 수 있습니다. 따라서 출하량을 기준으로 전반적인 컴퓨팅 성능이나 상업적 가치를 직접적으로 판단하는 것은 불가능합니다.
Nvidia의 CUDA 소프트웨어 생태계의 장기간 축적은 여전히 중요한 경쟁 우위 중 하나입니다. 수많은 인공 지능 모델, 개발 프레임워크 및 엔터프라이즈 애플리케이션이 NVIDIA 플랫폼을 기반으로 구축되었습니다. 개발자와 데이터 센터 운영자에게 다른 칩으로의 이동은 하드웨어 교체뿐만 아니라 소프트웨어 마이그레이션, 코드 최적화, 운영 환경 조정 및 시스템 재검증도 포함할 수 있음을 의미합니다.
중국의 현지 칩 제조업체는 더 많은 인공지능 애플리케이션이 국내 플랫폼에서 안정적으로 실행될 수 있도록 소프트웨어 도구 체인과 개발자 생태계를 더욱 개선하는 동시에 하드웨어 성능을 지속적으로 개선해야 합니다. 점점 더 많은 정부와 인터넷, 통신 기업이 국내 AI 가속기를 채택함에 따라 관련 생태계도 더 빠르게 발전할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
시장 관점에서 IDC는 중국의 전체 AI 가속기 출하량이 2026년에 19% 증가할 것으로 예측합니다. GPU 출하량이 1년 내내 9% 감소할 것으로 예상되더라도 전체 AI 가속기 시장은 계속해서 확장될 것입니다. 이는 고급 GPU의 공급 제한으로 인해 중국의 인공 지능 컴퓨팅 수요 성장이 멈추지 않고 더 많은 유형의 칩과 컴퓨팅 시스템으로 충족되고 있음을 의미합니다.
Nvidia의 경우 중국 시장 점유율 하락은 수출 제한의 직접적인 영향을 반영할 뿐만 아니라 현지 대체 산업 체인이 점차 성숙해지고 있음을 보여줍니다. Huawei를 비롯한 국내 칩 제조업체의 경우 출하량 및 시장 점유율 증가는 R&D 투자를 더욱 확대하고 제품 생태계를 개선할 수 있는 기회를 제공합니다.
미래 중국 AI 칩 시장의 경쟁은 더 이상 NVIDIA와 특정 국내 제조업체 간의 경쟁이 아니라 칩 설계, 제조 공급, 소프트웨어 생태계, 시스템 상호 연결 및 대규모 배포 기능 간의 포괄적인 경쟁으로 점차 발전할 것입니다. 국내 AI 가속기 출하량이 지속적으로 증가함에 따라 중국이 성능, 비용, 공급 능력의 균형을 이루는 인공지능 컴퓨팅 시스템을 구축할 수 있을지 여부는 글로벌 AI 산업 경쟁의 중요한 관전 포인트가 될 것입니다.
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