요약:
국내 스토리지 선두업체인 Longsys는 오늘 주식 코드 09976.HK와 주당 HK$236의 공모 가격으로 홍콩 증권 거래소 메인 보드에 공식 상장되었습니다. 이로써 'A+H' 이중상장 구조가 형성돼 독립 메모리 기업 최초로 'A+H' 목록에 상장됐다.
롱시스는 이전에 A주 시장에 상장되었습니다. 홍콩 주식시장에 상장한 후 A주와 H주 자본 플랫폼을 모두 보유하게 되어 국제 자본과 연결될 수 있는 채널을 열게 됩니다.
Longsys의 사업은 메인 제어 칩과 메모리 칩 설계, 펌웨어 개발, 시스템 레벨 패키징 및 테스트 등 전체 체인을 포괄하며, 제품 라인은 내장형 스토리지, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 모바일 스토리지, 메모리 스틱 등 4가지 주요 범주를 포괄합니다.
Longsys는 FORESEE(B2B 시장), Lexar(고급 B2C 시장), Zilia(라틴 아메리카 B2B 시장)의 세 가지 주요 국제 브랜드를 운영하고 있습니다. 매출의 약 70%가 해외시장에서 나온다.
발행 계약 측면에서 롱시스는 이번에 홍콩 공모 26078만주, 해외 공모 2347만주를 포함해 전 세계적으로 2607만7800주를 매각했다. 또한 후속 추가 발행을 위해 공간을 예약하는 초과 할당 옵션도 있습니다.
거래는 랏당 50주를 기준으로 합니다. 제안 가격을 기준으로 투자자의 입장료는 약 HK$12,151.32입니다. 공모 최고가인 240.60홍콩달러를 기준으로 계산하면 이번 발행 순수익은 약 60억2000만홍콩달러로 상당한 규모다.
이 IPO를 통해 총 14명의 초석 투자자가 유입되었으며 총 청약 금액은 약 1억 5100만 달러(약 11억 8500만 홍콩 달러)에 달했습니다. 초석 투자자들은 주당 HK$236에 약 492만6천주 H주를 청약할 예정이며 이는 전 세계 공모 주식의 약 18.89%에 해당합니다.
초석 라인업에는 Transsion International(구독액 미화 2,500만 달러, 최대 구독 금액), Yufeng Financial Group, CITIC Securities Asset Management(홍콩), Lenovo Group, Lens Technology(홍콩), Beijing Junzheng Integrated Circuit(홍콩), Colourful Technology, Hongxinyu Electronics, 등등
14개의 초석 투자자 중
Transsion Holdings, Lenovo Group, Lens Technology, Ingenics, Colourful Technology 등이 모두 가전제품, 스마트 단말기, 정밀 제조, 칩 설계 등 산업 체인의 업스트림 및 다운스트림에서 Longsys의 핵심 파트너라는 점은 주목할 가치가 있습니다.
초석 라인업의 산업 체인 속성이 너무 집중되어 있어 최근 몇 년간 홍콩 IPO에서는 상대적으로 드물었습니다. 이는 산업 자본에 의한 회사의 장기적인 가치에 대한 집단적 인식을 완전히 반영합니다.
댓글