요약:
제26회 중국국제산업박람회가 10월 12일 상하이에서 개막했다. 이날 오후 열린 집적회로 정상포럼에서는 중국마이크로일렉트로닉스주식회사(China Microelectronics Corporation) 회장 겸 총책임자인 Yin Zhiyao가 기조연설을 하며 현재의 AI 투자 붐에 대해 경고했다.
중국 에칭 기계의 아버지인 음지야오(Yin Zhiyao)는 현재 AI에 대한 화두가 매우 뜨겁고 거의 모든 컨퍼런스에서 AI에 대해 이야기하고 있지만 AI에 버블이 있을 수 있으므로 더 많은 관심이 필요하다고 말했습니다. 그는 1984년부터 2026년까지 전 세계 반도체 산업의 연간 자본지출 증가곡선과 감소곡선을 검토하고 그 변동폭이 매우 극적이라고 지적했다.
반도체 산업의 자본 지출은 장비 구매와 직결되며, 기업 자본 지출의 70~80%가 장비 구매에 사용됩니다. Yin Zhiyao는 산업 자본 지출이 1년에 100% 증가할 수도 있고 1년에 30% 감소할 수도 있으며 지속적으로 감소할 것이라고 지적했습니다.
인즈야오는 상승과 하락의 원인을 두 가지로 분석했다. 첫째, 각 붐의 정점은 전자시계, 전자게임, PC, 인터넷, 스마트폰 등 단일 제품에 의해 주도되는 경우가 많습니다. 다음 라운드는 AI가 주도할 수도 있지만 아직 도착하지 않았습니다. 두 번째는 글로벌 거시경제 환경의 영향이다. 경제 위기가 발생하면 산업 체인을 따라 압력이 위쪽으로 전달됩니다.
산업 구조와 관련하여 Yin Zhiyao는 산업 통합이 불가피한 추세라고 믿습니다. 여러 차례의 통합을 거쳐 국내 기업 수가 수십 개만 남은 미국과 비교하면, 국내 반도체 장비 기업 수는 보수적으로 추산하면 최소 500개, 최대 1,000개에 육박할 정도로 엄청나다.
이런 패턴을 따른다면 결국 국내 장비 제조사는 수십 개만 살아남을 수 있고, 이는 제조사의 90%가 도태된다는 뜻이다.
인즈야오는 해전을 비유로 사용했습니다. 상대가 항공모함과 순양함이고, 우리가 흩어져 있는 소형 선박이라면 이번 대회에서 승리할 수 없습니다. 그는 국내 선두 기업들이 고객에게 완전한 솔루션 세트를 제공하기 위해서는 단일 제품에서 플랫폼 기업으로 전환하고 에칭, 박막, 품질 검사 역량을 동시에 갖추어야 한다고 믿습니다.
인즈야오(Yin Zhiyao)는 차이나 마이크로(China Micro)의 발전 계획도 소개했다. 향후 3~5년 동안 AMEC는 총 130억 위안의 R&D 투자로 총 100가지 유형의 분할 장비를 개발할 계획입니다. 2030년까지 집적회로 장비의 전체 적용 범위는 60% 이상으로 증가하고, 새로운 아키텍처 칩 장비의 적용 범위는 70%를 초과하도록 노력할 것입니다.
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