수요일(10월 11일) 현지 시간으로 거대 에너지 기업인 엑슨모빌은 전체 주식 거래를 통해 주당 미화 253달러, 총 가치 미화 595억 달러에 Pioneer Natural Resources를 인수할 것이라고 발표했습니다.
계약 조건에 따라 파이오니어 주주들은 자신이 소유한 파이오니어 주식 1주당 엑슨모빌 주식 2.3234주를 받게 된다. 성명서는 두 회사의 이사회가 만장일치로 이번 거래를 승인했다고 밝혔으며, 이는 파이오니어 주주들의 규제 검토와 승인을 거쳐야 합니다. 이번 거래는 2024년 상반기에 완료될 것으로 예상된다.
이번 거래는 엑손이 1999년 모빌을 인수하기 위해 737억 달러를 투자한 이후 최대 규모이자 올해 초 이후 가장 가치 있는 인수합병(M&A)이 될 것으로 알려졌다.
이에 비해 지난해에는 마이크로소프트만 액티비전 블리자드 인수(687억 달러), HDFC 인도은행의 주택개발금융공사 인수(640억 달러), 브로드컴의 VM웨어 인수(610억 달러)가 이 금액을 넘어섰다.
보도 자료에 따르면 이번 인수로 파이오니어의 퍼미안 지역 850,000에이커 이상과 엑슨모빌의 570,000에이커가 결합되며, 새로운 회사는 이 지역에서 약 160억 배럴의 석유 등가 자원을 보유하게 될 것으로 예상됩니다.
출처: 엑슨모빌 보도자료
거래가 완료되면 엑슨모빌의 퍼미안 분지 생산량은 2023년 생산량을 두 배 이상 늘려 일일 석유 환산량 130만 배럴로 늘려 이 지역 최대 석유 생산업체가 될 것이며, 2027년에는 하루 약 200만 배럴로 증가할 것으로 예상된다.
엑슨모빌 CEO 대런 우즈(Darren Woods)는 "두 회사의 결합된 역량은 두 회사 단독의 능력을 훨씬 뛰어넘는 장기적인 가치 창출을 제공할 것"이라고 썼습니다.
이 문제에 정통한 언론 매체에 따르면, Pioneer Natural Resources 인수로 ExxonMobil은 향후 10년 내에 저비용 석유 생산을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 데이터에 따르면 Pioneer Natural Resources의 셰일 오일 및 가스 추출 평균 비용은 배럴당 약 US$10.5입니다.
Financial Associated Press의 이전 보고서에 따르면 Citi 분석가들은 Permian Basin에 셰일 오일을 통합하는 논리가 정확하며 규모의 경제가 큰 이점을 가져올 것이라고 말했습니다. "이번 특별한 결합으로 퍼미안 분지에서 가장 큰 플레이어가 탄생할 것이며, 거래 프리미엄도 크지 않을 것입니다. 긍정적인 투자 수익을 창출할 것으로 기대합니다."
Woodlon은 또한 이번 합병으로 두 회사의 환경 경험이 통합되며 Pioneer의 순 제로 시점을 2050년에서 2035년으로 앞당길 계획이라고 덧붙였습니다.