글로벌 소버린 웰스 펀드(GlobalSWF)는 최근 보고서에서 아부다비가 국부 펀드가 관리하는 자본 총액을 기준으로 세계에서 가장 부유한 도시로 선정됐다고 발표했습니다.2024년 10월 기준, 아랍에미리트의 수도인 아부다비에 본부를 둔 다수의 국부펀드가 관리하는 총자산은 약 1조7000억 달러에 이른다. 이러한 펀드에는 Abu Dhabi Investment Authority(ADIA), Mubadala(Abu Dhabi Investment Council 및 Mubadala Capital 포함), ADQ(Lunate 사업 일부 포함), Abu Dhabi Development Fund, Tawazun(EDGE 포함) 및 Emirates Investment Authority(EIA)가 포함됩니다.
2위는 노르웨이의 수도인 오슬로로, 정부연기금(GPF)이 관리하는 자산이 1조 6천억 달러 이상입니다. 이어 중국투자공사(CIC)가 위치한 베이징, 싱가포르투자공사(GIC) 정부와 테마섹을 관리하는 싱가포르, 공공투자기금(PIF)이 있는 사우디아라비아 리야드 등이 뒤를 이었다.
2024년 10월 1일 기준, 상위 6개 도시의 국부펀드가 관리하는 총 자본은 전 세계 국부펀드가 관리하는 총 자본의 3분의 2를 차지해 총 12조5000억 달러에 이른다.
위 데이터에는 아부다비의 RPO(Royal Private Offices)가 관리하는 막대한 자본이 포함되어 있지 않다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 개인 사무실과 국부 펀드 사이의 경계가 모호해 총 3,440억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.
또한, 보고서는 아부다비가 인적 자본 측면에서도 선두를 달리고 있으며, 국부펀드가 고용한 직원 수가 3,107명으로 가장 많은 관할권을 갖고 있다고 지적했습니다. 그 뒤를 싱가포르(GIC, Temasek), 리야드(PIF), 쿠알라룸푸르(Hazana, PNB), 두바이(ICD, DIF)가 모두 1,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다.
아부다비는 S&P, Fitch, Moody's로부터 지속적으로 AA 및 Aa2 등급을 받은 유일한 지역입니다. Fitch의 평가에 따르면 아부다비는 정부 부채 수준이 가장 낮고(GDP의 15%) 유동성 비율이 가장 높습니다(GDP의 350%). 2023년 12월 현재 아부다비는 UAE 정부 총 부채의 3분의 1에 불과하다.
2024년 1~3분기에는 국제금융자유구역인 아부다비글로벌마켓(ADGM)에 총 68개 금융서비스 기업이 등록됐다. 또한, UAE로의 외국인 직접 투자(FDI) 유입은 2015년 이후 지속적으로 증가해 2023년에는 307억 달러로 정점에 달할 것입니다.
GlobalSWF는 2024년까지 아부다비의 국부 펀드가 관리하는 자산이 1조 7천억 달러에 달할 것으로 예측합니다. 또한 아부다비는 중앙은행 자산 2000억 달러, 공적 연기금 자산 1000억 달러, 왕실 개인 사무실 자산 3440억 달러 등 총 2조3000억 달러를 보유하고 있다.
2030년까지 아부다비의 다중 국부 펀드가 관리하는 자산은 미화 2조 3천억 달러로 증가할 것으로 추산되며, 모든 국부 투자자가 관리하는 자산은 미화 3조 4천억 달러에 이를 수 있습니다. 그 중 ADIA, Mubadala, ADQ가 가장 활발한 투자 활동을 펼치고 있으며, 2024년 1~3분기 동안 총 360억 달러를 투자했다.