중국 휴대전화 브랜드의 인도 시장 급속한 진출 모멘텀이 '일시정지' 버튼을 누른 가운데, 한국 삼성 휴대전화가 인도 시장 점유율을 다시 회복했다. 2014년 인도가 'Make in India'를 제안한 이후 중국 휴대전화 회사들은 가장 적극적으로 대응해 왔습니다. Xiaomi India는 2014년 10월에 등록되었습니다. 2023년이면 중국 휴대폰 브랜드가 인도 시장에 진출한 지 10년이 됩니다. 현재 중국 이동통신사들은 인도에서 딜레마에 빠졌다. 일련의 문제가 Xiaomi, OPPO, vivo와 같은 인도의 중국 휴대폰 브랜드와 공급망 회사를 괴롭히고 있습니다.

"그들의 전략은 현 상태를 유지하고 건전한 운영을 보장하며 재투자에 주의하는 것입니다." 중국상공회의소 전자정보분과 사무국장 Gao Shiwang은 8월 10일 China Business News에 이렇게 말했습니다.

왁스와 쇠퇴를 공유

인도 시장에서는 중국 휴대폰 브랜드의 점유율이 줄어들고 있다.

Canalys 데이터에 따르면 Xiaomi는 20분기 동안 영광을 누린 후 2022년 4분기 인도 스마트폰 시장에서 선두 자리를 잃었고, 출하량 550만 대를 기록하며 Samsung과 vivo에 이어 3위로 떨어졌습니다. 2023년 2분기 샤오미는 인도에서 스마트폰 540만대를 출하해 전년 동기 대비 22% 감소했고, 시장 점유율은 15%로 전년 동기 대비 4%포인트 감소했다.

인도 휴대폰 시장 상위 5위 안에는 삼성 외에 중국 4개 브랜드인 비보(vivo), 오포(OPPO), 샤오미(Xiaomi), 리얼미(Realme)의 점유율이 각각 61%, 55%로 하락세를 보이고 있다. 2021년 3분기와 2022년 3분기 이들 4개 중국 브랜드의 합산 점유율은 각각 70%, 67%다.

중국-인도-베트남 전자(휴대폰) 기업 협회 사무총장 Yang Shucheng은 China Business News에 2018년과 2019년 성수기에 인도에서 Xiaomi, OPPO, vivo의 스마트폰 출하량이 각각 월 400만 대에 달했지만 현재는 각각 약 150만 대/월로 감소했다고 말했습니다. 그 이면에는 세계 휴대전화 시장의 위축과 중국 자본의 생산능력 축소를 초래한 정책 영향 등이 있다.

Canalys India의 분석가 Sanyam Chaurasia는 China Business News에 대한 답변에서 인도 휴대폰 시장에서 Xiaomi의 점유율이 하락한 이유는 먼저 거시적 상황이 주요 투자 포트폴리오에 영향을 미쳤기 때문이라고 말했습니다. 둘째, 온라인 채널은 지속적인 수요를 보이지 않았습니다. 셋째, 급진적인 5G 브랜드가 되기에는 늦었다.

인도에 거주하는 한 중국인은 지난 몇 년 동안 중국 휴대폰 브랜드가 인도 스마트폰 시장의 3분의 2를 점유했다고 믿고 있습니다. 현재 애플, 삼성, 현지 Jio 등의 브랜드는 지원과 보조금을 받고 있어 중국 휴대폰 브랜드의 경쟁력이 떨어지고 시장 점유율이 점차 하락할 수 있습니다.

"인도에서 중국 휴대전화 회사의 전략은 확실히 조정될 것입니다." 오랫동안 남아시아 가전시장을 주목해 온 한 관찰자가 차이나비즈니스뉴스에 분석했다. 첫째, 지난해부터 올해까지 Xiaomi와 OPPO의 인도 유동성 감소가 전반적인 확장 전략에 영향을 미쳤습니다. 둘째, 인도 휴대폰 출하량은 2014년부터 2022년까지 누적됐다. 20억대를 돌파하며 연평균 약 23%의 성장률을 보이고 있지만 올해 실적은 예상보다 저조하다. 스마트폰 보급률이 약 80%에 도달한 후에는 고급형 제품으로 발전할 것입니다. 중국 휴대전화 업체들의 제품도 조정이 필요하다. 셋째, 온라인 채널의 비중이 감소하고 오프라인 채널 확대에 주력할 것이다. 또한 인도는 중국 기업의 임원에게도 인도인을 요구합니다. "위의 모든 요소를 ​​바탕으로 중국 자금을 지원받는 기업이 조정하는 것은 불가피합니다."

인도는 항상 중국 기업에 현지 공급망, 특히 현지 생산이 필요한 기술 콘텐츠가 포함된 부품을 구축할 것을 요구해 왔습니다. 그러나 위에서 언급한 사람들은 중국 자금을 지원받는 기업이 점점 더 조심스러워질 것이라고 믿고 있습니다. 애플이 중국이 자금을 지원하는 10개 이상의 '과일 체인' 기업에 대해 인도로부터 투자 승인을 획득하겠다고 나서더라도 인도에 투자할 때 매우 신중할 것이며 인도 현지 공급망에서 외국 기업의 발전 속도가 예상보다 느릴 것이라는 점은 여전히 ​​예상할 수 있습니다.

성수기에는 20만 명 고용

2014년은 중국 휴대폰 브랜드가 인도 시장에 전면 진출하는 데 있어 중요한 해입니다. OPPO와 vivo는 현지 계약업체의 문을 열고 삼성과 정면으로 경쟁하기 위해 각자의 방식을 사용하기로 결정했습니다. 샤오미와 원플러스는 전자상거래 배당금을 빼앗아 온라인 브랜드 업계의 기준을 세웠다.

중국의 인구배당효과는 사라지고 있는 반면, 인도의 인구는 중국과 비슷하고 젊은 인구가 많고 스마트폰 보급률이 중국보다 낮다. 이로 인해 중국의 주요 휴대전화 공급망 회사들이 인도에 공장을 설립하게 되었으며 연간 생산량은 한때 2억 대를 넘었습니다.

2019년 9월, Xiaomi는 5년 전 인도에서 사업을 시작한 이후 가장 중요한 해외 시장인 인도에서 1억 대 이상의 스마트폰을 판매했다고 발표했습니다. 당시 샤오미 휴대폰은 인도에서 8분기 연속 판매량 1위를 차지했다. 샤오미의 인도 연간 휴대폰 출하량은 한때 4천만 대에 달해 한때 중국 출하량을 넘어섰습니다. 이는 또한 TCL Huaxing과 같은 업스트림 기업의 투자를 주도했습니다.

TCL CSOT 사장 Zhao Jun은 올해 7월 China Business News에 TCL CSOT의 인도 모듈 공장이 이미 휴대전화 및 TV 모듈 생산 능력을 가동했으며 현재 생산 능력 가동률은 70~80%라고 말했습니다. 인도에 개설된 공장에서 인도 현지 고객 및 중국 고객과의 협력이 본격화되었습니다. TCL 화싱 인도 모듈 공장 설립부터 운영까지 오랜 시간이 걸렸지만 현재는 잘 운영되고 있다.

'2021년 인도 중국 자금 지원 기업 개발 보고서'에 따르면 2021년까지 중국 자금 지원 휴대폰 회사는 인도에 200개 이상의 공장을 보유하고 총 직원 수가 200,000명을 초과할 것으로 예상됩니다. 500개 이상의 무역 회사가 있습니다. 투자 금액은 미화 30억 달러를 넘었고 중국 자금을 지원받은 기업은 인도에 50만 개 이상의 일자리를 제공했습니다. 피크 기간 동안 OPPO와 vivo는 각각 15,000명 이상의 직원을 고용했습니다.

"OPPO와 vivo는 인도에서 산업 부지를 구입했고 거기서 벗어날 수 없습니다. 그들은 그것을 고수할 수밖에 없습니다. 그들은 현재 수요 감소와 생산 능력의 활용도 저하에 직면해 있습니다. 인도가 구입한 산업 부지에 공장을 계속 건설하라고 촉구하더라도 그들은 그것을 연기할 수 밖에 없습니다." 인도에 거주하는 이 중국인은 인도 내 중국 휴대전화 브랜드 기업들이 생산능력을 줄이고 인도인 직원을 해고하고 제품 카테고리를 축소했지만 일정 점유율을 유지하려고 노력하고 있다고 말했다. 일부 중국 중소 공급망 기업은 인도를 떠날 수밖에 없다.

"현재 새로운 통계는 없습니다. 일부 회사가 떠나고 사업이 위축되고 인사 비자가 제한됨에 따라 위에서 언급한 숫자는 어느 정도 줄어들 것입니다." 위 관계자는 인도의 정책이 변함없이 유지된다면 위 수치는 점진적인 감소 추세를 보일 것이라고 말했다.

Gao Shiwang은 이러한 중국 주류 휴대폰 제조업체들이 인도 시장에 많은 투자를 했으며 지속적인 운영을 보장할 것이라고 믿습니다. "그들의 현재 전략은 현 상태를 유지하고, 너무 많은 투자를 하지 않고, 건전한 운영을 목표로 하며, 수익성을 적절하게 높이고, 시장 점유율 확대를 위해 돈을 잃지 않는 것입니다."

인도 또는 베트남

중국, 인도, 베트남은 전 세계 휴대폰 산업 생산능력의 대부분을 차지하고 있다.

스마트폰은 재고 경쟁 기간에 진입했으며 비용에 더욱 민감합니다. 경제 및 무역 마찰과 전염병으로 인해 글로벌 산업 체인의 구조 조정도 가속화되었으며, 이로 인해 일부 휴대폰 생산 능력이 중국에서 인도 및 베트남으로 이전되었습니다.

일부 휴대전화 생산능력과 주문이 인도, 베트남 등으로 이전된 영향으로 중국의 휴대전화 생산능력 비중은 전반적으로 감소했다.

미국 상무부 통계에 따르면 2022년 미국의 중국 휴대전화 수입은 전년 동기 대비 2.2% 감소한 1억5100만대로 전체 수입원의 79.9%를 차지했다. 이는 전염병 발생 전 2019년 71.2%보다 증가했지만, 2014년 84.9%를 정점으로 5%포인트 하락했다. 2022년에는 베트남과 인도로부터의 미국 수입 비중이 각각 15.3%, 2.2%로 2014년 대비 10배 이상 증가할 것으로 예상된다.

인도는 현지 휴대폰 산업 체인을 더욱 확장하기를 희망합니다. 휴대전화에 대한 수입세율이 28%로 인상되었으며, 2026년까지 전자제품 부문에서 3,000억 달러를 생산한다는 목표를 제안했습니다. Bank of America는 2020년에 출시된 인도의 PLI(생산 연계 인센티브) 프로그램에 힘입어 Apple이 2025회계연도까지 iPhone 생산 능력의 최소 18%를 인도로 이전할 것으로 예상합니다.

Chaurasia는 인도 스마트폰 수출의 현재 성장은 주로 Apple과 Samsung에 의해 주도되어 인도가 2023년 1분기에 약 40억 달러에 달하는 기록적인 수출을 달성하는 데 도움이 된다고 말했습니다. 인도 휴대폰 산업 체인의 현지화 측면에서 상위 공급업체는 현지 공급업체와 부품 조달을 우선시하고 있습니다. 충전기, 케이블, 마더보드 및 배터리 구성 요소와 같은 구성 요소는 현재 인도 현지에서 구매됩니다. 그러나 디스플레이, 칩 등 주요 부품은 여전히 ​​주로 수입에 의존하고 있습니다.

"중국은 여전히 ​​전 세계 휴대폰 생산 능력의 70~80%를 차지하고 있으며, 인도에서 Apple 휴대폰 생산에 필요한 많은 부품을 중국에서 수입해야 합니다." Gao Shiwang은 중국이 휴대전화 산업 체인, 공급망, 인재, 연구 개발 측면에서 우위를 점하고 있으므로 중국-인도 휴대전화 산업 체인에서 협력을 심화할 여지가 여전히 있다고 생각합니다.

물론, 중국 국내 인건비가 상승하고 공급망 다각화에 대한 해외 고객의 요구가 증가함에 따라 중국 휴대폰 산업 체인의 생산 능력은 여전히 ​​외부로 이동하라는 압력을 받고 있습니다. 인도 시장의 불확실성이 커지는 가운데 많은 중국 기업들이 베트남으로 눈을 돌렸다.

Yang Shucheng은 올해 세 번의 비즈니스 연수 여행을 계획했으며 가장 최근 여행은 9월 말에 출발할 예정입니다. 그는 중국 자금을 받은 기업이 해외 개발을 할 때 계란을 한 바구니에 담지 않을 것이라고 믿습니다. 향후 5~10년 안에 첫 번째 선택지는 베트남, 인도, 인도네시아, 헝가리, 멕시코가 될 것이다.

초라시아는 글로벌 스마트폰 산업 체인에서 중국, 인도, 베트남의 향후 역할에 대해 "그들(그들)은 (휴대폰) 브랜드가 글로벌 운영을 지원하기 위해 공급망을 다각화하는 과정에서 핵심 역할을 할 것"이라고 말했다.

"인도는 연간 1억2천만~1억3천만 대의 스마트폰을 판매하고 기본적으로 인도에서 조립된다. 동시에 인도에서 생산되는 휴대폰의 90%가 현지에서 소비된다. 차이점은 베트남에서 생산되는 휴대폰의 90%가 수출된다는 점이다." Yang Shucheng은 China Business News에 현재 회원사의 베트남 투자 지원에 더 집중하고 있다고 말했습니다.

위에서 언급한 인도와 중국의 관계자는 차이나 비즈니스 뉴스에 인도 정부는 인도가 주요 휴대폰 제조 및 수출 국가가 되기를 희망한다고 말했습니다. 인도가 향후 스마트폰의 주요 수출국이 될 수 있을지 여부는 단기적으로 목표 달성이 어렵습니다.

이 관계자는 장기적으로 애플, 삼성 등이 인도 내 생산능력을 지속적으로 확대해 인도가 주요 휴대폰 생산·수출국이 될 것으로 예상된다고 말했다. 베트남은 이미 휴대전화 생산과 수출에서 인도보다 앞서 있으며, 외국인 투자자가 제조한 제품은 국제 시장에서 일정 점유율을 차지할 것이다.

입장:

징둥몰