로이터 통신은 데이터 센터 투자의 핫스팟인 말레이시아가 확장 속도를 높이고 있다고 보도했는데, 이는 업계 내부자와 분석가들이 인공 지능 능력을 향상시키는 데 중요한 고성능 칩을 확보하려는 중국의 노력을 방해할 것이라고 믿고 있는 움직임입니다.

최근 몇 년 동안 말레이시아는 낮은 토지 및 전력 비용과 로컬 AI 개발 전망에 대한 낙관론에 의존하여 마이크로소프트, 아마존, 구글과 같은 미국 거대 기술 기업뿐만 아니라 텐센트, 화웨이, 알리바바와 같은 중국 기업을 포함한 대규모 데이터 센터 투자를 유치했습니다.

데이터 센터 컨설팅 회사인 DC Byte에 따르면 동남아시아 5대 성장 시장에서 건설 중인 데이터 센터 용량의 2/3 이상이 말레이시아에 위치해 있습니다. 싱가포르의 높은 비용으로 인해 많은 기업이 데이터 센터 레이아웃을 인근 말레이시아 조호르 주로 전환했습니다. 그러나 말레이시아가 전력망 용량과 수자원에 대한 압력을 받고 중국 기업이 이 지역을 통해 미국산 AI 칩을 수출하는 것을 허용하지 않는다는 미국의 압력에 직면하면서 이 "데이터 센터 열풍"은 크게 냉각되었습니다.

동남아시아에서 중국의 최대 무역 파트너인 말레이시아는 올해 7월 미국산 고성능 칩(예: Nvidia 제품)의 모든 수출, 환적 및 운송에 대한 라이센스 시스템 구현을 발표했습니다. 중국산 대체 칩은 미국 제품과 경쟁할 수 있는 중국의 첨단 AI 모델과 애플리케이션을 지원하고 개발하는 측면에서 여전히 '불만족'합니다.

새로운 규정은 중국 데이터 센터가 말레이시아에서 "국내 자체 사용"을 위해 미국산 칩을 수입할 수 있는 정책 공간을 남겨두었습니다. 그러나 업계 전문가들은 말레이시아가 미국과의 무역협정 타결을 위해 노력하면서 관련 프로젝트에 대한 조사가 더욱 엄격해질 수밖에 없다고 말한다. 미국 상무부는 중국 이외의 데이터 센터가 군사 목적을 포함해 국내 AI 모델을 훈련시키기 위해 AI 칩을 구입할 수 있다는 우려를 표명했습니다.

“일대일로 AI 버전”

중국은 2021년 데이터센터 기업을 위한 3개년 '글로벌 진출' 실행 계획을 발표한 이후 '일대일로' 연선 국가를 중심으로 해외 진출을 추진하기 시작했으며 말레이시아도 '일대일로'의 중요한 회원국이다. 올해 4월 시진핑 주석의 말레이시아 방문 ​​기간 중 양국은 '데이터 연결성', 5G 인프라, AI 분야 협력 강화를 약속하는 공동성명을 발표해 중국이 말레이시아에서 데이터센터 역량을 확장할 수 있는 정치적 모멘텀을 제공했다.

중국의 대규모 데이터 센터 운영업체인 GDS Holdings는 2년 전 조호르에 하이퍼스케일 데이터 센터 파크를 열었고 이 프로젝트는 아직 확장 중입니다. 그러나 미국이 계속해서 중국의 AI 역량을 탄압하자 GDS는 싱가포르 자회사 지분을 점차 줄여 올해 1월 독립법인 데이원(DayOne)으로 분사했다. Johor Data Center Development Coordination의 Lee Ting Han 부회장은 중국 기업들이 "라이센스 변경"을 시도하는 것은 "무역 긴장이 고조되고 있음을 잘 알고 있기 때문에" 고객 위험을 다양화하려는 것이라고 믿습니다.

DayOne CEO Xu Zhiming은 지난 7월 싱가포르에서 열린 첫 번째 데이터 센터 착공식에서 다양한 규제 환경에 적응하기 위해 오랫동안 사업을 독립적으로 분리할 계획을 갖고 있었다고 말했습니다. 싱가포르는 2022년 1월 3년간의 신규 데이터센터 건설 금지를 종료하고 지난해 '가까운 미래'에 300메가와트의 데이터센터 용량을 출시하겠다고 발표했다.

Knight Frank 보고서에 따르면 2024년 12월 현재 조호르는 총 용량이 약 369.9MW인 12개의 데이터 센터를 운영하고 있으며, 추가 28개 프로젝트가 계획되어 있으며 예상 용량 증가는 898.7MW입니다. 조호르는 2025년 2분기까지 42개 프로젝트가 승인되어 총 가치가 1,644억 5천만 링깃으로 말레이시아 전체 운영 IT 용량의 78.6%를 차지하는 등 말레이시아 최대 투자 핫스팟이 되었습니다.

조호르(Johor)는 싱가포르에 인접해 있으며 연결 지연 시간이 짧은 싱가포르 데이터 센터 클러스터의 이점을 누리고 있습니다. 최근 몇 년 동안 지방 정부는 진입 요건을 강화하고 지난해 수력 지속 가능성 기준을 충족하지 못한 프로젝트의 약 30%를 거부하기 위해 검토 위원회를 설립했습니다. Li Tinghan 부회장은 지원자들이 프로세스에 더 익숙해짐에 따라 승인률이 향상되었다고 말했습니다.

DC Byte의 수석 분석가인 황 시민(Huang Simin)은 지리적 근접성, 낮은 정치적 마찰 및 디지털 인프라에 대한 수요 증가로 인해 말레이시아와 같은 동남아시아 국가가 중국 데이터 센터의 해외 확장에 이상적인 시장이 되었다고 말했습니다. 다만 "동남아 지역은 더욱 엄격한 조사와 관세 조치에 직면하면서 이 지역에서 중국 기업의 진출은 과거 추세로 돌아가기 어려울 것으로 예상된다"며 "특히 중국 배경을 갖고 있고 미국이 우려하는 시장에서는 더욱 그렇다"고 말했다.