올해 생산량을 늘린 메모리 제조사는 SK하이닉스가 유일하다. 청주공장은 올해 2월 HBM(고대역폭 메모리) 양산을 시작했다. 다른 제조업체들은 기다리고 지켜보고 있거나 여전히 공장을 쏟아 붓거나 장비를 디버깅하고 있으며 생산 능력은 2027년 말 또는 심지어 2028년까지 제공되지 않을 것입니다.
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3개사가 전 세계 D램 시장의 약 90%를 점유하고 있다. 그들은 또한 HBM 칩을 생산할 수 있는 유일한 반도체 제조업체이기도 합니다.
이들 업체는 D램 생산능력을 점유하고 있는 HBM 개발에 우선순위를 두면서 지난해 4분기부터 메모리 부족 현상이 심화됐다. 올해 초부터 메모리 가격은 전분기 대비 90% 상승했다. 올해 중반에는 휴대폰 제조원가에서 메모리 구입비가 차지하는 비중이 20%에서 40%로 높아질 것으로 예상된다. 이에 따라 스마트폰 시장은 13% 축소될 전망이다. 메모리 부족은 자동차 산업에도 영향을 미칠 것이다.
메모리 공급 부족 문제를 해결하려면 반도체 업계가 2027년까지 생산량을 12% 늘려야 한다는 연구기관 추산이 있는데, 현재 계획된 신규 생산능력은 7.5%에 불과하다. 생산량 증가 계획에는 다음과 같은 내용이 포함된다.
SK하이닉스 용인공장 클러스터. 회사는 공사에 박차를 가하고 있으며 예정보다 3개월 앞선 2027년 2월 첫 클린룸을 오픈할 예정이다. 하이닉스는 생산량 증대에 가장 적극적으로 나서는 기업으로 칭찬받아 마땅하다.
(이것은 렌더링이며 실제 상황은 아래와 같습니다)
아이다호와 싱가포르에 있는 마이크론의 새 공장은 내년 하반기까지 생산에 들어가지 않을 것이며, 먼 곳의 물로도 가까운 곳의 갈증을 해소할 수 없습니다.
삼성전자 평택 4공장은 연내 완공이 예상되지만 양산은 2027년까지 걸릴 것으로 보인다. 게다가 이 공장은 로직 칩도 생산하고 있어 D램 생산 능력에 영향을 미치게 된다. 평택 5공장은 아직 토목 공사를 진행 중이며 주로 HBM을 생산하고 있으며 이르면 28년 만에 양산에 들어갈 예정이다.
신규 생산능력은 내년 하반기까지 실현되지 않기 때문에 D램 생산능력을 늘려도 수요의 60% 정도만 감당할 수 있다. 공급위기는 27년간 지속될 전망이다. 하이닉스는 2030년까지 부족 현상이 계속될 것으로 보고 있다. 괴물 같은 장식 띠가 오랫동안 활발하게 활동할 것이다…
전염병 이후 IT 버블이 붕괴되면서 많은 반도체 제조업체에 손실이 발생했습니다. 이 가운데 키옥시아가 사상 최악의 적자를 기록했고, 마이크론과 하이닉스도 순손실을 봤다. 이들 제조사들은 여전히 불안감을 느끼고 있다. 버블 붕괴로 가장 큰 타격을 입은 키옥시아는 3차 생산시설 건설 여부를 망설이고 있다. 오타 유오 키옥시아 신임 사장은 "시장 성장 여건에 맞춰 합리적인 투자를 하겠다"고 말했다.