Micron은 최근 최신 재무 보고서에서 AI 관련 고객들이 미래의 스토리지 공급을 보장하기 위해 수년 전에 생산 능력을 확보하기 위해 막대한 돈을 지출하고 있다고 밝혔습니다. 회사는 16개의 전략적 공급 계약을 체결했는데, 이는 고객 예치금 및 기타 재정적 약속으로 약 220억 달러에 해당합니다.
보고서에 따르면 이러한 계약에는 DRAM 및 NAND 납품이 포함되며 계약 기간은 수년에 걸쳐 일부는 2030년까지 지속될 예정입니다. Micron은 약 180억 달러가 현금 예금 형태로 제공될 것으로 예상되며 나머지는 다른 자금 조달 계약에서 나올 것으로 예상됩니다.
마이크론은 이번 계약으로 인해 예상되는 DRAM 출하량의 약 20%, NAND 출하량의 1/3에 해당하는 약 1000억 달러의 향후 계약 의무가 발생할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
현재 타이트한 공급 상황을 이끄는 주요 원동력은 사실상 AI 인프라 수요지만, 마이크론이 체결한 16개 계약이 모두 AI 기업에서 나온 것은 아니라는 점을 지적해야 한다. 고객에는 가전제품 및 자동차 회사도 포함됩니다. 이들 산업이 동일한 배치의 제조 용량을 놓고 경쟁함에 따라 저장 공급 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.
모든 스토리지 제품 중에서 고대역폭 메모리 HBM이 점점 더 많은 생산 용량을 차지합니다. 기존 데스크톱이나 서버 메모리와 달리 HBM은 여러 층의 스토리지 칩을 수직으로 쌓아 AI 가속기에 최대한 가깝게 배치해 GPU와 기타 AI 칩이 더 빠른 속도로 데이터에 액세스할 수 있도록 해준다. 그러나 이로 인해 제조 및 포장 요구 사항이 더욱 복잡해졌습니다.
마이크론은 또한 자사의 12단 HBM4 메모리가 주요 고객에게 대량 배송을 시작했으며 다른 회사에도 샘플을 제공했다고 밝혔습니다. 회사는 HBM4가 10억 달러 이상의 매출을 올렸으며 제품이 이전 세대 HBM3E보다 두 배 빠른 속도로 성장하고 있다고 주장합니다.
공급부족 기간에 대한 업계의 기대도 커지고 있다. 삼성은 이전에 메모리 부족이 2027년 이후까지 이어질 수 있다고 경고했으며, 소비자 메모리 시장에서 DDR5 가격이 급등하는 것도 이러한 영향이 데이터 센터에서 더 넓은 시장으로 확산되고 있음을 보여줍니다.
소비자 입장에서는 제조사가 투자를 늘리고 생산 능력을 확대하더라도 AI로 인한 메모리 긴장이 예상보다 오래 지속될 수 있다는 뜻이다.