인공지능 칩에 대한 수요가 지속적으로 급증하는 배경에 TSMC의 3nm 생산 능력은 거의 '붐비'고 있습니다. 3나노 웨이퍼 월 공급량은 약 17만5000장으로 늘어날 것으로 예상되지만 여전히 심각한 공급 부족에 직면해 있다. 이런 상황에서 오랫동안 가장 매력적인 주요 고객이었던 애플도 파운드리 파트너로부터 특별한 배려를 받지 못하고 로드맵을 조정할 수밖에 없다. 2세대만 2nm를 사용한 뒤, 향후 아이폰과 자체 개발 칩의 안정적인 공급을 위해 최대한 빨리 1.4nm로 전환하겠다는 것이다.

현재 업계 정보에 따르면 애플은 올해와 2027년에 각각 TSMC의 2nm N2와 N2P 공정을 채택한 뒤 2028년에는 A22 Pro를 1.4nm 공정 기반 최초의 SoC 제품으로 만들 것으로 예상된다. TSMC의 차세대 Sub-2nm 공정 비용은 웨이퍼당 약 45,000달러에 달할 것으로 예상되는데, 이는 애플이 이전보다 훨씬 더 높은 제조 비용을 지불하고 업계 1위가 된다는 뜻이다. 이 새로운 공정 라인의 "초초기" 채택자입니다. 그러나 프로세스 리더십을 통해 주로 성능 이점을 얻었던 몇 년 전과 달리 1.4nm로의 전환을 가속화하려는 Apple의 동기는 크게 바뀌었습니다.

모바일 칩 설계 분야에서 애플은 극도로 탄탄한 기술적, 구조적 우위를 확보했고, 퀄컴, 미디어텍, 삼성에 대한 긴급한 '기술 추격' 압박은 없다. 예를 들어, A19와 A19 Pro는 이전 세대인 A18과 A18 Pro에 비해 면적이 약 10% 더 작은 동시에 성능과 에너지 효율성을 지속적으로 개선하여 동일한 웨이퍼에서 더 많은 칩을 절단할 수 있게 하고 단가를 희석시킵니다. 더욱 주목되는 점은 A20 Pro 패키지 크기가 A19 Pro와 거의 동일한 것으로 알려졌지만 내부적으로 더 큰 NPU를 통합한 반면, 일부 경쟁업체는 여전히 패키지를 지속적으로 확대해 우위를 보여주기 위해 '스태킹'하고 있다는 점입니다. 이러한 디자인 수준의 이점은 Apple이 성능 헤드라인을 놓고 경쟁하기 위해 아키텍처 및 마이크로 디자인 측면에서 더 발전된 프로세스를 맹목적으로 수용하는 것을 방지합니다.

Apple의 경우 실제 압력은 생산 능력 수준의 "눈사태 효과"에서 비롯됩니다. 2025년에는 애플 아이폰 출하량이 2억4000만대를 돌파해 전체 출하 규모는 계속해서 증가할 전망이다. 그러나 AI 기업의 컴퓨팅 능력에 대한 갈망은 스마트폰 산업의 갈망을 훨씬 능가합니다. 이들 기업의 주요 칩이 3nm에서 2nm로 전면 마이그레이션되면 2nm 생산라인의 공급 부족은 필연적으로 오늘날의 3nm 상황을 반복하게 될 것입니다. 이러한 상황에서 애플이 계속해서 2nm 칩에 크게 의존한다면 심각한 공급 위험과 배송 불확실성에 직면하게 될 것이며 이는 주력 아이폰의 속도와 매출 실적에 영향을 미칠 것입니다.

따라서 Apple은 1.4nm 노드를 향후 공급 위기를 피하기 위한 핵심 "안전한 항구"로 보고 보다 급진적인 경로 계획을 통해 1.4nm 공정의 대량 생산 초기 단계에서 최대한 많은 생산 능력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 1.4nm 노드로의 전환은 Apple의 막대한 매출 규모와 고급 제품 이윤폭의 지원으로 제조 비용이 의심할 여지 없이 크게 증가하지만, 이 값비싼 선택이 회사의 전반적인 수익성을 근본적으로 약화시키지는 않을 것입니다. 반대로 애플이 1.4nm 생산 능력 개방 초기에 스마트폰 관련 할당량 대부분을 '먹어' 갈 수 있다면 앞으로는 이 노드에서 퀄컴, 미디어텍 등 모바일 칩 제조사들이 애플에 이어 제한된 남은 생산 능력을 놓고 경쟁할 수밖에 없을 것이다.

더 넓은 반도체 산업 관점에서 TSMC는 단일 고객을 위한 '특별 채널'을 열지 않았으며 모든 용량 할당은 AI, 고성능 컴퓨팅, 모바일 단말기 등 여러 비즈니스 라인 간에 평가되어야 합니다. AI 칩이 고급 프로세스의 "1위 고객"이 되면서 기존 모바일 단말기 제조업체는 컴퓨팅 전력 수요로 인해 생산 능력이 부족해지는 것을 피하려는 경우에만 차세대 프로세스를 미리 고정하여 위험을 피할 수 있습니다. Apple에게 있어 2nm에서 1.4nm로의 전환을 가속화하는 것은 더 이상 단순한 기술 경로의 선택이 아니라 공급 보안을 보장하고 주력 제품의 속도를 유지하며 수익 성과를 안정화하기 위한 전략적 게임입니다.