보도에 따르면 어플라이드 머티리얼즈, ASML, 램, 도쿄일렉트로닉스, 켈레이 5개 주요 장비 공급업체의 주요 제품 납품 주기가 1.5배에서 2배로 늘어났다. 6개월 전에 도착할 수 있었던 장비가 지금은 주문 후 약 1년을 기다려야 합니다.이번 배송 연장은 5개 거대 기업보다 훨씬 더 많은 영향을 미칩니다. 국내 장비공장도 압박을 받고 있다. TSMC와 마이크론에 전·후방 장비를 공급하는 국내 업체의 납기가 3~4개월에서 6~8개월로 늘어났다. 마이크론에 백엔드 장비를 공급하는 또 다른 회사도 납품 시간을 원래 수준의 약 1.5배로 늘렸다.
업계 관계자들은 장비공장이 사전에 생산능력을 확보하더라도 생산라인은 풀가동되고 있다고 밝혔다. 사전에 생산량을 늘리지 못한 업체들은 주문량이 많아 납품이 잦아지기도 했다.
장비 납품 기간이 크게 길어져 웨이퍼 공장의 새로운 생산 능력의 진전을 직접적으로 위협하고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 구매부서는 장비 납품 상황을 면밀히 모니터링하며 사전 발주를 위한 연구에 착수했다.
양대 스토리지 거대 기업은 생산 능력 지연의 위험을 피하고, 전면 주문 잠금을 통해 안정적인 신규 공장 건설 및 생산 능력 출시를 보장하려고 노력하고 있습니다.
2021년부터 2022년까지 물류 중단으로 인한 배송 시간 연장과 달리 이번 병목 현상은 주로 AI 인프라 투자에 따른 수요 폭발로 인해 발생한다. 마이크론은 미국 장기투자를 2000억 달러에서 2500억 달러로 늘렸고, TSMC는 2026년 자본지출을 600억~640억 달러로 늘렸다.
SEMI 전망에 따르면 2026년 전 세계 반도체 제조 장비 매출은 전년 대비 23.2% 증가한 1,659억 달러에 이를 것이며, 2028년에는 2,295억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다.
