이틀 연속 마윈의 알리바바 지분 증가 관련 소식이 자주 들려왔다. 1월 24일 사우스차이나모닝포스트(South China Morning Post)에 따르면 이 문제에 정통한 소식통은 알리바바 그룹 창업자인 마윈(Jack Ma)이 2023년 4분기에 약 5천만 달러에 알리바바 주식을 매입했다고 전했다. 이번 지분 보유는 2021년 말 보고된 4.3%를 넘어 일본 소프트뱅크 그룹을 제치고 알리바바의 최대 단일 주주가 되었을 수도 있다. 현 알리바바 그룹의 차이총신 회장도 지분을 늘려 알리바바의 2대 주주가 된다.
1월 23일, The Paper는 Alibaba Group 창립자인 Jack Ma와 Tsai Chongxin이 Alibaba 주식 보유를 크게 늘렸다는 사실을 알게 되었습니다. 미국 증권 규제 위원회 웹사이트의 13F 문서에 따르면 Tsai Chongxin의 가족 펀드 BluePool은 미화 1억 5천만 달러 상당의 Alibaba 주식 1957만 주를 보유하게 되었습니다. 알리바바의 2023년 재무보고서에 따르면 차이총신의 이전 지분율은 1.4%였다.
공개 정보에 따르면 사우스차이나모닝포스트(South China Morning Post)는 2015년 알리바바 그룹에 인수되었으며 알리바바가 전액 출자한 자회사입니다. 보도 시간 현재 알리바바 그룹은 이 문제에 대해 답변을 하지 않았습니다.
창업자의 지분 증가 소식에 영향을 받아 알리바바의 미국 주식(나스닥: BABA)은 1월 24일 개장 전 2% 이상 상승했다. 1월 23일 알리바바의 미국 주가는 7.85% 상승한 주당 74.02달러로 마감해 총 시장 가치는 1,882억 6천만 달러에 이르렀다. 홍콩 주가(09988.HK)도 24일 7.32% 오른 주당 HK$72.60에 마감했다.
분석가들은 창업자의 상당한 지분 증가는 알리바바의 미래 발전, 경영팀 및 전략적 방향에 대한 그의 자신감을 반영한다고 지적했습니다. 이 움직임은 Jack Ma가 얼마 전 Alibaba를 매각했다는 소문에도 효과적으로 대응했습니다. 현재 그는 '주식을 팔지 않았을 뿐만 아니라' 계속해서 보유 지분을 늘리고 있는 것으로 보인다.
SoftBank Group은 Alibaba의 초기 투자자 중 하나입니다. 두 회사의 관계는 소프트뱅크 창업자인 손정의가 알리바바에 2천만 달러를 투자했던 2000년으로 거슬러 올라간다. 2004년에 SoftBank는 6천만 달러를 추가로 투자했습니다. 2014년 알리바바가 미국에 상장되면서 소프트뱅크는 알리바바 주식의 약 34%를 보유하며 알리바바의 최대주주가 됐다.
소프트뱅크그룹의 지분투자 포트폴리오에서 알리바바 주식은 한때 1/4에 가까운 비중을 차지해 소프트뱅크그룹의 유일한 대형 유동자산이 됐다. 2022년 6월 손정의 소프트뱅크 그룹 CEO가 알리바바 그룹 이사회에서 물러났지만 알리바바의 주식은 당시 소프트뱅크가 보유한 가장 가치 있는 자산이었다. 손 마사요시도 소프트뱅크가 알리바바 주식을 최대한 오래 보유하겠다고 말했다.
그러나 2022 회계연도 1분기에 기록적인 손실을 기록한 후 소프트뱅크 그룹은 유동성 수요를 충족하기 위해 알리바바 주식을 매각하기로 결정했습니다. 보고서는 손정의가 설립한 소프트뱅크그룹이 선도계약을 통해 알리바바 지분을 줄였다고 모건스탠리가 계산한 자료를 인용해 지분율이 2022년 12월 약 7%에서 지난해 3월 약 2%, 지난해 5월 0.5% 미만으로 떨어졌다고 전했다.
선도계약이 정식 주식매각과 정확히 동일하지는 않지만, 소프트뱅크가 알리바바 주식을 신속하게 매각하고 있다는 점은 확실하다. 알리바바 재무보고서에 따르면 2023년 7월 12일 현재 최대주주인 소프트뱅크의 지분율은 13.9%로 떨어졌다. 2022년 7월 15일 현재 소프트뱅크의 지분율은 23.9%로, 소프트뱅크의 알리바바 지분율이 1년 만에 10% 하락한 셈이다.
소프트뱅크의 이전 재무보고서에서도 2023년 6월 30일 현재 소프트뱅크 그룹 지분 투자 포트폴리오에서 알리바바 관련 자산이 차지하는 비중이 23%에서 0.1%로 감소한 것으로 나타났다.
2014년 5월 알리바바는 미국에서 기업공개(IPO) 계획을 제출했습니다. 당시 Jack Ma는 약 2억 600만 주를 보유하고 있었으며 지분율은 8.9%였습니다. 최근 몇 년 동안 Alibaba는 재무 보고서에 Jack Ma의 주식 보유 데이터를 더 이상 공개하지 않았습니다. 2020년 7월 2일 현재 데이터에 따르면 당시 마윈의 지분율은 4.8%로 하락해 5% 미만이었다. 2020년 10월 Jack Ma는 Alibaba 이사회 구성원 목록에서 제외되었습니다. 그러나 그는 여전히 Alibaba의 파트너 중 한 명입니다. 알리바바의 파트너십 시스템에서 파트너는 주식 수에 따라 이사 자리를 할당하는 대신 이사회에서 이사의 과반수를 지명합니다.
두 달 전, Jack Ma의 가족 신탁이 Alibaba 지분을 축소할 계획이라는 소식이 시장에서 뜨거운 논의를 불러일으켰습니다. 지난해 11월 16일 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 웹사이트에 공개된 F144 문서에 따르면 잭 마 패밀리 트러스트(Jack Ma Family Trust)는 알리바바 주식 1천만 주(시장 가치 8억 7천만 달러 이상)의 지분을 축소할 계획이었다. 지난해 11월 17일 저녁, 잭 마 가족 신탁의 보유 지분 축소 계획에 대해 마 잭 사무실 변호사들은 이번에 공개된 매각 계획이 장기적인 계획임을 분명히 했다. Jack Ma는 Alibaba에 대해 확고하게 낙관적입니다. 현재 주가는 알리바바의 실제 가치보다 훨씬 낮지만 그는 여전히 알리바바 주식을 굳건히 보유할 것이다.
핀둬둬의 시가총액이 알리바바를 따라잡던 지난해 11월 29일, 2019년 퇴임 이후 거의 모습을 드러내지 않았던 마윈은 좀처럼 발언을 하지 않았다. Paper 기자는 Jack Ma가 Alibaba 인트라넷에서 AI 전자상거래 시대가 이제 막 시작되었으며 이는 모두에게 기회이자 도전이라는 핀둬둬의 시장 가치를 언급한 직원의 게시물에 대한 답변으로 여러 Alibaba 직원으로부터 확인했습니다. “나는 알리바바가 변할 것이고, 알리바바도 변할 것이라고 굳게 믿습니다.”
게다가 지난해 홍콩 증시가 부진하자 알리바바그룹도 많은 인터넷 기업들과 마찬가지로 적극적인 자사주 매입을 선택했다. 통계에 따르면 2023년 알리바바는 총 8억9790만주(미국 예탁주 1억1220만주에 해당)를 총 95억 달러(약 680억 위안)에 매입해 자사주 매입 노력이 가장 큰 중국 인터넷 기업이 됐다.
국제 자본 시장에서 알리바바는 한때 '중국 개념 주식의 빛'이었다. 2020년에는 8,577억 달러의 최고 시장 가치를 달성하여 세계 시장 가치 목록에서 6위를 차지했습니다. 2021년은 알리바바에게 분수령이 되는 해이자, 독점금지법이 플랫폼 경제에 미치는 영향 등 알리바바에게 상대적으로 '민감한 시기'이기도 하다. 올해 알리바바는 당초 100억 달러 규모의 미국 예탁 주식 환매 계획을 처음으로 확대했다.
알리바바(NYSE: BABA, 09988.HK)는 지난해 11월 16일 2024회계연도 2분기 재무보고서(2023년 9월 30일 기준)를 발표했다. 이번 분기 알리바바 매출은 2247억9000만 위안으로 전년 동기 대비 9% 증가해 시장 예상치 2240억9600만 위안을 웃돌았다. 비GAAP 순이익은 401억 8,800만 위안으로 전년 대비 19% 증가했습니다. 미국 예탁주당 비GAAP 희석 수익은 15.63위안으로 전년 대비 21% 증가했습니다. 조 차이(Joe Tsai) 알리바바 그룹 이사회 회장은 “알리바바는 성장을 위해 투자하기에 가장 좋은 재무적 위치에 있다”고 말했다.