요약:
AMD CEO인 Su Zifeng은 최근 다시 한국을 방문해 삼성전자, SK하이닉스의 고위 임원들과 회담을 가졌습니다. 인공지능 인프라의 지속적인 급속한 확장과 점점 더 타이트해지는 HBM 고대역폭 메모리 공급을 배경으로 AMD는 더 많은 핵심 메모리 자원을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 웨이퍼 파운드리 분야에서 삼성과의 협력을 더욱 확대하는 것도 고려하고 있습니다.
10월 7일, Su Zifeng은 서울에서 열린 AMD Gamer Day 행사에서 한국 반도체 산업이 AMD에게 매우 중요하다고 말했습니다. 그녀는 AMD가 메모리 및 웨이퍼 파운드리 사업에서 삼성전자, SK하이닉스와 협력 기회를 지속적으로 모색하고 있음을 밝혔으며, 한국 공급망은 데이터센터 사업 달성이라는 AMD의 장기 목표에서 중요한 부분임을 강조했습니다.
쑤쯔펑 대표는 이날 삼성전자, SK하이닉스 고위 임원들과도 만났다. 이 가운데 전영현 삼성전자 디바이스솔루션사업부장 겸 부회장과 간담회를 가졌다. 이번 만남은 양당 간 마지막 고위급 회담 이후 약 7개월 만에 이뤄져 AMD와 삼성의 협력이 더욱 뜨거워지고 있음을 여실히 보여준다.
현재 AMD가 해결해야 할 가장 시급한 문제 중 하나는 HBM 공급입니다. Instinct AI 가속기 시리즈에 대한 수요가 급격히 증가함에 따라 각 고급 AI GPU에는 많은 수의 HBM을 장착해야 하며 글로벌 HBM 생산 능력은 여전히 부족한 상태입니다. AMD는 기존 생산 능력을 늘리기 위해 노력해야 할 뿐만 아니라 공급업체와 협력하여 향후 몇 년간 생산 능력을 늘려야 합니다.
Su Zifeng은 현재 메모리 공급이 매우 부족하다고 말했습니다. 한편으로 AMD는 더 많은 컴퓨팅 작업을 지원하기 위해 제한된 메모리를 사용하기 위해 메모리 사용을 최적화하기 위해 고객과 협력하고 있습니다. 다른 한편으로는 공급업체에게 가능한 한 빨리 생산 규모를 확대할 것을 요구하고 있습니다. 그녀는 앞서 메모리 공급업체들이 "최대한 빨리 생산 능력을 늘릴 수 있기를 바란다"고 밝혔습니다.
삼성은 이제 AMD의 AI 가속기 메모리 공급망에서 중요한 파트너가 되었습니다. 양사는 차세대 HBM4, 첨단 DDR5 메모리 등 AI 인프라 메모리 분야 협력 범위를 더욱 확대하기 위해 올해 3월 양해각서(MOU)를 체결했다.
이전에 체결된 협력 협정에 따르면 삼성은 AMD의 차세대 Instinct MI455X AI 가속기 HBM4의 중요한 공급업체가 되며 AMD의 차세대 EPYC 서버 프로세서 및 Helios 랙 장착 AI 시스템을 위한 고급 DDR5 메모리도 제공하게 됩니다.
AMD는 이전에 MI350X, MI355X 등의 제품에 삼성이 제공한 HBM3E를 사용해왔습니다. MI455X 등 차세대 제품이 점진적으로 발전함에 따라 HBM4의 중요성은 더욱 커질 것입니다. AMD의 경우 안정적이고 충분한 HBM 공급을 확보할 수 있는지 여부가 AI 가속기 출하 능력을 제한하는 중요한 요소 중 하나가 되었습니다.
그러나 이번에 AMD와 삼성이 논의한 내용은 메모리에만 국한되지 않는다. 지난 3월 체결된 계약에서 두 당사자는 웨이퍼 파운드리 협력 가능성을 모색할 것을 제안했습니다. 즉, 삼성의 웨이퍼 파운드리 사업은 향후 AMD를 위한 일부 차세대 제품을 제조할 것입니다.
업계 소식통에 따르면 삼성은 AMD와의 협력을 더욱 확대하고 AMD로부터 더 많은 웨이퍼 파운드리 주문을 확보하기 위해 노력할 예정입니다. 즉, 삼성은 현재의 '메모리 공급업체' 관계를 메모리, 웨이퍼 제조, 첨단 패키징 등 다방면을 포괄하는 포괄적인 파트너십으로 더욱 발전시키기를 희망하고 있습니다.
이러한 협력은 삼성에게 특히 중요합니다. 삼성의 웨이퍼 파운드리 사업은 최근 몇 년 동안 TSMC로부터 엄청난 경쟁 압력에 직면해 있습니다. 첨단 공정 분야에서 대규모 고객을 확보하는 것은 항상 핵심 업무 중 하나였습니다. AMD 등 세계 주요 CPU, GPU, AI 가속기 제조업체로부터 대규모 주문을 받을 수 있다면 삼성의 첨단 공정 가동률을 높이고 웨이퍼 파운드리 사업의 운영 여건을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.
그러나 AMD가 제조를 위해 더 발전된 칩을 삼성에 넘겨줄 것인지 여부는 또 다른 복잡한 질문입니다. AMD의 현재 가장 발전된 CPU 및 GPU 제품은 TSMC의 고급 프로세스에 크게 의존합니다. 성숙한 제품이나 신제품의 대규모 제조를 기존 공급망에서 다른 파운드리로 이동하려면 재처리 조정, 설계 최적화, 검증 및 대량 생산 증가가 필요하며 수율 및 생산 능력 위험도 있습니다.
AMD 입장에서 삼성 파운드리의 가장 큰 매력은 가격뿐 아니라 공급망 다각화다. AI 칩에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 AMD는 점점 더 단일 제조업체에 대한 과도한 의존을 피해야 합니다. 삼성이 자사의 첨단 프로세스와 패키징 역량이 충분히 성숙했다는 것을 입증할 수 있다면 AMD는 일부 미래 제품이 삼성의 제조 시스템에 들어가도록 하는 것을 고려할 수 있습니다.
동시에 HBM 공급의 중요성은 전통적인 칩 산업 체인의 협상 관계에도 변화를 가져왔습니다. 과거에는 일반적으로 칩 설계 회사의 주도권이 더 강했고, 메모리 제조업체는 주로 고객 주문을 놓고 경쟁했습니다. 그러나 AI 가속기에서 HBM에 대한 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 HBM은 일반적인 지원 구성 요소에서 AI 칩의 성능과 배송 기능을 결정하는 핵심 리소스로 변모했습니다.
현재 삼성전자와 SK하이닉스는 전 세계 HBM 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 두 회사는 AMD, 엔비디아 등 AI 칩 제조업체에 시급히 필요한 핵심 공급 역량을 보유하고 있다. 이 경우 칩 설계 회사에 대한 HBM 제조업체의 협상력이 크게 향상되었습니다.
AMD 입장에서 이는 한국의 양대 메모리 제조업체와의 장기적인 협력 관계 유지의 중요성이 급속히 커지고 있음을 의미하기도 합니다. Su Zifeng의 한국 방문은 삼성을 만났을 뿐만 아니라 SK 하이닉스의 고위 임원들과도 접촉하여 AMD가 두 가지 주요 HBM 공급 채널을 동시에 강화하고 있음을 보여주었습니다.
AMD는 이전부터 장기적인 메모리 공급 관계 구축을 희망한다고 여러 차례 강조한 바 있습니다. Su Zifeng은 서울에서 회사가 1~3년만 지속되는 단기 공급 관계를 유지하기보다는 3~5년 또는 그 이상 지속되는 협력에 더 많은 관심을 기울이고 있다고 말했습니다. 이는 AMD가 장기 계약을 통해 미래의 AI 가속기에 필요한 HBM 용량을 확보할 수 있음을 의미합니다.
삼성에게는 이는 파운드리 사업을 확장할 수 있는 기회일 뿐입니다. 삼성이 HBM4, DDR5 등 제품을 통해 AMD와의 공급 관계를 더욱 심화시킬 수 있다면 향후 웨이퍼 파운드리 분야에서 양 당사자 간 협력 가능성도 높아질 것입니다.
그러나 현재 AMD가 대규모 OEM 생산을 위해 특정 고급 CPU나 GPU를 삼성에 넘기기로 공식적으로 결정했다는 소식은 없습니다. Su Zifeng이 현재 사용하는 성명은 메모리 및 웨이퍼 파운드리 분야의 협력 기회를 "계속 탐색"하는 것입니다. 따라서 양사가 대규모 웨이퍼 파운드리 수주를 공식적으로 체결하기까지는 아직 거리가 멀다.
Su Zifeng 자신이 삼성과 웨이퍼 제조 산업에 낯선 사람이 아니라는 점은 주목할 가치가 있습니다. AMD에 합류하기 전 그녀는 IBM에서 오랫동안 근무하며 반도체 제조 기술 연구 및 개발에 참여했습니다. 2005년경 그녀는 IBM의 반도체 R&D 시스템에서 중요한 직책을 맡았으며 IBM, 삼성, Chartered Semiconductor 및 Infineon 간의 첨단 프로세스에 대한 공동 R&D 작업에 참여했습니다.
따라서 AMD가 결국 삼성 파운드리 사업과의 협력을 확대한다면 완전히 낯선 공급망 시도는 아닐 것이다. Su Zifeng 자신은 과거 삼성 및 삼성의 첨단 공정 연구 개발 시스템과 깊은 산업적 관계를 맺어 왔습니다.
전체 AI 칩 산업 발전의 관점에서 AMD와 삼성은 대표적인 산업 체인 협력 모델을 형성하고 있습니다. AMD는 삼성이 점점 더 많은 HBM을 제공해야 하며, 삼성은 이 협력을 활용하여 AMD의 고급 로직 칩 제조 시스템에 더욱 진출하기를 희망합니다. 양측의 이해관계가 완전히 똑같지는 않지만, AI 칩 수요의 급격한 증가로 인해 두 회사가 더욱 가까워지고 있습니다.
AMD가 향후 일부 차세대 CPU, GPU 또는 AI 가속기를 삼성 웨이퍼 파운드리 제조에 실제로 넘겨준다면 이는 AMD 공급망의 다각화를 의미할 뿐만 아니라 대규모 국제 고객과 경쟁하기 위한 삼성의 첨단 공정 사업에 중요한 돌파구가 될 수도 있습니다.
Nvidia가 AI 가속기 시장을 계속 장악하는 동안 AMD는 컴퓨팅 아키텍처, 소프트웨어 생태계에서 공급망에 이르기까지 여러 수준에서 따라잡기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 충분한 HBM과 안정적인 첨단 공정 생산 능력을 확보할 수 있는지 여부는 AMD가 다음 단계에서 AI 칩 사업을 확장하는 데 중요한 요소가 될 것이며, 삼성은 이 전략의 핵심 파트너 중 하나가 될 수 있습니다.
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