요약:
삼성전자의 웨이퍼 파운드리 사업이 마침내 중요한 돌파구를 열었다. 3일 국내 '일간경제'에 따르면 삼성전자는 AMD로부터 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 베이직다이를 수주했으며, 미국 텍사스주 테일러에 건설 중인 제2 웨이퍼팹(테일러팹2)을 이용해 관련 칩을 생산할 계획이다. 보고서에 따르면 공장의 계획된 생산 능력은 거의 모두 고객 주문을 받았으며 그 중 AMD가 대다수를 차지합니다.
이번 수주는 삼성 웨이퍼 파운드리에게 매우 중요한 의미를 지닌다. 지난 몇 년 동안 삼성은 첨단 공정 분야, 특히 고성능 컴퓨팅과 인공지능 칩 시장에서 TSMC와 치열한 경쟁을 벌였습니다. TSMC와 동등한 고객 인지도를 얻는 것은 항상 어려웠습니다. AMD의 HBM 기본 다이 주문 인수는 삼성이 메모리 제조 장점과 고급 로직 칩 파운드리 역량을 결합하여 AI 하드웨어 공급망에서 사업 범위를 더욱 확장할 수 있는 기회를 갖게 된다는 것을 의미합니다.
HBM은 단순히 여러 개의 DRAM 칩을 쌓아 놓은 것이 아닙니다. 하단에는 일반적으로 메모리 스택 내의 데이터 전송 및 제어 로직을 관리하는 베이스 다이가 포함되어 있습니다. HBM의 기술이 계속 업그레이드되면서 기본 다이의 중요성도 높아지고 있습니다. 설계 및 제조 프로세스는 메모리 대역폭, 전력 소비 및 전반적인 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.
삼성은 타일러에 있는 두 번째 공장에서 이러한 기본 다이 칩을 생산한 다음 이를 한국으로 배송하여 삼성 현지 메모리 공장에서 생산된 DRAM 칩과 고급 패키징 및 적층을 통해 궁극적으로 완전한 HBM 제품을 만들 계획입니다. 이러한 분업은 미국의 웨이퍼 파운드리와 한국의 메모리 제조 기지의 각각의 생산 능력과 기술 자원을 최대한 활용할 수 있습니다.
보도에 따르면 테일러의 두 번째 공장은 약 270만 평방피트 규모로 첫 번째 공장 규모의 약 1.5배에 이른다. 공장 건립을 위한 준비 작업은 완료됐으며, 본 프로젝트는 2026년 11월 정식 출범할 예정이다. 삼성은 2029년 2월 생산설비 설치를 시작해 2030년 상업 양산을 달성할 계획이다.
이 공장은 기본 다이용 차세대 HBM의 성능 및 에너지 효율성 요구 사항을 충족하기 위해 2나노미터 이상의 첨단 제조 공정을 사용할 것으로 예상됩니다. 전통적인 DRAM 제조와 달리 HBM 기본 다이는 로직 칩이며 복잡한 제어 기능을 달성하기 위해 고급 로직 프로세스에 의존해야 합니다. 따라서 웨이퍼 파운드리 업체들이 경쟁해야 할 새로운 사업 영역이 됐다.
AMD가 이 공장을 사용할 수 있는 유일한 고객이 아니라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 한국 언론은 삼성이 공장의 전체 계획 생산 능력에 대한 주문을 받았으며 고객사에는 엔비디아도 포함되어 있다고 보도했습니다. 하지만 현재 AMD가 이 용량의 대부분을 차지하고 있는 것으로 전해진다.
Nvidia의 상황은 더욱 복잡합니다. 앞서 엔비디아는 삼성, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 공급업체가 TSMC를 통해 차세대 맞춤형 HBM 제품의 기본 다이를 균일하게 제조해 다양한 공급업체의 제품이 일관된 제조 공정을 사용할 수 있기를 희망하는 것으로 알려졌다.
Nvidia는 파운드리마다 칩 제조 공정, 전력 소비 및 열 특성이 다를 수 있기 때문에 이러한 표준화를 추진하고 있습니다. 기본 다이가 다른 제조업체에서 제조되는 경우 Nvidia는 검증 및 적응에 더 많은 시간을 투자해야 합니다. TSMC의 제조 통합은 다양한 공급업체 제품 간의 성능 차이를 줄이고 차세대 맞춤형 HBM 개발의 어려움을 줄이는 데 도움이 됩니다.
이는 또한 삼성이 AMD 주문을 획득하더라도 Nvidia의 맞춤형 HBM 공급망에서 즉시 동일한 지위를 달성하지 못할 수도 있음을 의미합니다. 그러나 삼성은 자사의 기술이 NVHBM과 같은 차세대 제품의 요구 사항을 충족할 수 있음을 입증하기 위해 자체 첨단 웨이퍼 파운드리 공정을 계속 테스트하고 있습니다. 엔비디아의 수요가 TSMC가 향후 제공할 수 있는 용량을 초과한다면 삼성은 여전히 추가 주문을 받을 기회가 있을 수 있습니다.
삼성에게 테일러 제2공장의 의미는 대규모 고객 주문을 확보하는 것뿐만 아니라 미국 웨이퍼 파운드리 사업이 점차 규모를 형성하고 있다는 점이다. 이전에 삼성은 첫 번째 Taylor 공장을 위해 Tesla 자동차 칩 주문을 확보했습니다. 이제 AMD 및 NVIDIA와 관련된 사업 진전에 대한 보고가 있는데, 이는 미국의 대형 기술 기업과 장기적인 협력을 확보하기 위해 열심히 노력하고 있음을 보여줍니다.
그러나 현재 주문은 주로 한국 언론이 인용한 업계 뉴스에서 나온 것이라는 점에 유의해야 합니다. 삼성 관계자는 아직 구체적인 고객사 및 주문 배분을 확정하지 않았다. 삼성은 고객 관련 정보를 확인할 수 없다고만 밝혔다. 따라서 AMD의 주문 규모와 Nvidia의 구매 확정 여부는 여전히 회사가 공식적으로 발표하는 계약 내용이라기보다는 언론 보도로 보아야 할 것입니다.
관련 계획이 최종적으로 실행되면 삼성은 2030년경 차세대 HBM 기본 금형 전용 대규모 첨단 공정 공장을 갖게 됩니다. 이는 삼성의 웨이퍼 파운드리 사업이 새로운 성장 모멘텀을 얻는 데 도움이 될 수 있을 뿐만 아니라 향후 AI 칩 산업 체인의 경쟁이 더 이상 GPU와 DRAM 자체에 국한되지 않는다는 의미이기도 합니다. HBM의 기본 다이와 그 제조 공정 역시 거대 반도체 기업들의 중요한 전쟁터가 될 것입니다.
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