창신스토리지와 양쯔강스토리지는 서로의 핵심사업 영역 진출을 가속화하고 있다.

요약:

중국의 메모리 칩 산업은 새로운 경쟁 단계를 열고 있습니다. 오랫동안 서로 다른 시장에 깊이 관여해 온 두 선두 기업인 CXMT(Changxin Memory)와 YMTC(Yangtze Memory Technology)가 서로의 핵심 사업 분야 진출을 가속화하고 있습니다. DRAM과 NAND라는 양대 시장을 둘러싼 정면 경쟁이 점차 펼쳐지고 있습니다.

지난 몇 년 동안 두 회사는 상대적으로 명확한 시장 인력 분배를 유지해 왔습니다. Changxin 메모리는 주로 DRAM 메모리 칩에 중점을 두고 있으며 Yangtze 메모리는 NAND 플래시 메모리 제품에 중점을 두고 있습니다. 인공지능의 물결이 글로벌 반도체 공급망을 재편하면서 이러한 비즈니스 경계가 무너지고 있습니다.

업계 체인에 따르면 양쯔메모리는 DRAM 시장 진출을 준비하고 있다. 프로젝트 3단계의 새로운 생산 라인은 LPDDR5 저전력 메모리 제품에 초기 초점을 맞춰 2026년 말 시험 생산을 시작할 것으로 예상됩니다. 정식 대량 생산 전 중요한 단계인 시험 생산은 주로 장비 디버깅, 공정 최적화 및 수율 개선을 위해 사용됩니다.

현재 계획에 따르면 양쯔메모리의 초기 DRAM 생산능력은 월 약 25,000장의 웨이퍼가 될 것으로 예상된다. 비록 이 규모는 삼성, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 거대 기업들에 비해 아직 한참 뒤떨어져 있지만, 오랫동안 NAND 사업에 주력해 온 양쯔메모리에게는 중요한 전략적 변화다.

동시에 창신메모리는 NAND 분야로 확장할 기회도 모색하고 있다.

소식통에 따르면 창신메모리는 베이징에서 새로운 NAND R&D 및 시험생산 프로젝트를 계획하고 있으며 NAND 기술 개발을 촉진하기 위해 관련 연구 기관을 설립하고 있다. 인공 지능 시스템 및 슈퍼컴퓨터 스토리지 솔루션에 플래시 메모리 제품을 사용하려는 스타트업을 포함하여 일부 잠재 고객은 이미 Changxin에 문의하기 시작했습니다.

최근 몇 년간 인공지능 서버에 대한 수요가 급증해 HBM과 DRAM 시장의 지속적인 번영을 촉진했을 뿐만 아니라 NAND 플래시 메모리 수요 성장도 견인했습니다. 다수의 AI 모델 훈련 및 추론 작업으로 인해 막대한 양의 데이터가 생성됨에 따라 데이터 센터의 SSD 및 고용량 스토리지 장치에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 기존 스토리지 시장의 수급 균형이 무너지고 있습니다.

업계 데이터에 따르면, 세계 주요 스토리지 제조사들은 AI 시장의 요구를 충족하기 위해 더 많은 생산 능력을 고수익 DRAM 및 HBM 제품으로 전환했으며, 이로 인해 NAND 공급 증가율이 둔화되고 결과적으로 시장 가격이 상승하는 것으로 나타났습니다. 이런 배경에서 창신에게는 NAND 시장 진출이 더 매력적으로 보인다.

그러나 DRAM 시장 진출 일정이 보다 명확한 양쯔강 메모리에 비해 Changxin의 NAND 계획은 아직 초기 단계에 있습니다. 언제 양산에 들어갈지는 불분명하다. 업계에서는 이르면 2028~2029년쯤 관련 생산라인이 정식 가동될 수 있을 것으로 예상하고 있다.

두 회사 모두 기술적인 문제 외에도 지적 재산권도 향후 경쟁의 중요한 초점이 될 수 있습니다.

업계 관계자들은 양 당사자가 서로의 전통적인 강점 영역에 진출함에 따라 특허 배치, 기술 라이센스 및 엔지니어링 인재 경쟁이 새로운 마찰 지점이 될 수 있다고 지적했습니다. 특히 중국 스토리지 산업의 급속한 발전 상황에서 두 회사 모두 관련 경험이 있는 R&D 및 생산 인력을 대규모로 유치해야 합니다.

보도에 따르면 Changxin은 현재 NAND 연구 및 개발 프로세스를 가속화하기 위해 Yangtze Memory에서 근무한 엔지니어링 및 기술 인재를 적극적으로 모집하고 있습니다. 양쯔메모리가 DRAM 프로젝트를 추진함에 따라 인력 시장에서 양 당사자 간 경쟁은 앞으로 더욱 치열해질 수 있다.

또한 미국의 수출 통제는 여전히 중국 기업의 향후 발전 경로에 영향을 미칠 것입니다. Changxin의 NAND 분야는 특히 첨단 3D NAND 적층 기술에 의존하고 있으며 관련 장비와 기술을 확보하기가 여전히 어렵습니다. 따라서 제한된 조건에서 기술 혁신을 어떻게 완료할 것인지가 확장 계획의 실행 여부에 중요한 요소가 될 것입니다.

애널리스트들은 Changxin과 Yangtze Memory가 각각 중국의 두 가지 주요 DRAM 및 NAND 진영을 대표했다고 믿고 있지만, 이제 두 회사 모두 모든 범주의 스토리지로 사업을 확장하기 시작했습니다. 이는 중국의 스토리지 산업이 통합과 경쟁의 새로운 단계에 진입하고 있음을 의미합니다.

AI 컴퓨팅 성능에 대한 글로벌 수요가 지속적으로 증가하는 상황에서 DRAM과 NAND는 모두 핵심 전략 자원이 되었습니다. 중국의 두 거대 스토리지 기업이 점차 정면 경쟁을 벌이면서 기술, 생산 능력, 인재, 시장 점유율을 둘러싼 메모리 칩 전쟁이 조용히 시작되고 있습니다.