요약:
삼성전자는 기존 메모리 모듈 생산 전략을 조정하고 있다. 인공지능(AI) 관련 제품의 첨단 패키징 용량에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 삼성전자는 기존의 새로운 메모리 모듈 생산 능력을 모두 외부 파트너에게 넘겨 확장하는 한편, 제한된 후공정 생산 공간과 장비를 고대역폭 메모리(HBM) 등 고부가가치 제품에 집중할 계획이다.
업계 소식통에 따르면 삼성은 최근 OSAT(아웃소싱 반도체 패키징 및 테스트) 파트너에게 증가하는 기존 메모리 모듈 수요를 충족하기 위해 생산 라인을 확장해 줄 것을 적극적으로 요청해 왔습니다. 현재 삼성은 PC, 서버, 노트북 등 자체 DDR5 메모리 모듈과 SSD 생산 능력을 확대하기보다는 외부 파트너에게 생산 능력 할당을 늘리는 것을 선호하고 있다.
천안, 온양 등 공장의 기존 공간과 장비가 HBM을 비롯한 첨단 패키징 사업을 위해 재배치되고 있기 때문에 현재 삼성전자는 전통적인 백엔드 생산 라인을 확장할 공간이 부족하다고 전했다. 이에 회사는 향후 기존 메모리모듈 수요 증가에 따른 신규 생산능력 대부분을 자체 생산능력 확대보다는 아웃소싱을 통해 해결하기로 결정했다.
또 다른 업계 관계자는 삼성이 이르면 지난해 6월부터 협력사들에게 DDR5 메모리 모듈과 SSD 생산 라인에 대한 투자를 늘려달라고 요청했다고 밝혔다. 올해부터 삼성은 보다 전통적인 메모리 모듈 생산 능력을 가능한 한 빨리 출시하기 위해 일부 파트너에게 이미 계획된 생산 능력 확장 계획을 앞당길 것을 제안하기도 했습니다.
삼성이 이런 접근 방식을 취하는 이유는 AI 반도체 사업에서 후공정 제조 자원에 대한 수요가 강하기 때문이다. 삼성전자는 올해 9월부터 온양공원에 약 6조원을 투자해 HBM 신공장을 짓는다는 계획이다. 그러나 건설부터 공장의 정식 생산 능력까지는 여전히 수년이 걸릴 것으로 보인다.
동시에 삼성은 베트남 북부 타이위안 성 산업 단지에 약 15억 달러를 투자해 백엔드 처리 공장을 건설하고 있지만 이 시설은 주로 DDR4, 저전력 LPDDR4, NAND 플래시 메모리, UFS 등 보다 성숙한 스토리지 제품을 테스트하는 데 사용됩니다. 이는 기존 DDR5 모듈 생산을 확장하기 위한 삼성의 자체 공간을 더욱 제한합니다.
DDR5 메모리 모듈 생산 공정 자체는 비교적 간단합니다. 주요 방법은 표면 실장 기술을 통해 패키지된 DRAM 및 NAND 칩과 기타 수동 부품을 PCB 회로 기판에 설치하는 것입니다. HBM과 같은 제품에 필요한 고급 패키징과 비교할 때 이 프로세스는 덜 복잡하므로 외부 파트너의 생산 능력을 빠르게 확장하는 데 더 적합합니다.
삼성의 이러한 전략적 조정으로 인해 많은 파트너들이 생산 시설을 확장하도록 압력을 받기 시작했습니다. 이 중 드림텍, 한양디지텍, 에스에프에이세미콘은 모두 삼성전자의 아웃소싱 수주 확대 방침에 따라 관련 생산능력을 확대하고 있다.
드림텍은 지난해 11월 인도에서 DDR5 메모리 모듈 양산을 시작해 현재 현지 생산 역량을 더욱 확대하고 있다. 올해 6월에는 인도 노이다 1공장을 개조·확장하기 위한 장비 투자 계획을 승인했다. 스마트폰용 인쇄회로기판 조립체(PBA) 조립을 담당하던 공장이 이제는 대규모 메모리모듈 생산기지로 탈바꿈한다.
드림텍은 올해 9월 증설 작업을 완료한 뒤 점진적으로 생산능력을 늘릴 예정이다. 결국 공장의 DDR5 메모리 모듈 연간 생산 능력은 5천만개를 넘어설 것으로 예상됩니다.
한양디지텍은 기존 베트남 메모리모듈 공장의 생산 효율성을 높이기로 결정했다. 회사는 올 상반기 315억원 이상을 투자해 신규 장비 도입과 생산 공정 자동화를 추진해 기존 공장을 기반으로 DDR5 모듈 생산 능력을 늘렸다.
에스에프에이세미콘은 삼성전자 온양캠퍼스에 배치된 DDR5 테스트 및 모듈 조립 장비를 필리핀 공장으로 이전한다. 1단계는 올해 11월 가동을 시작하고, 2단계는 내년 2분기에 가동할 예정이다. 양도가 완료되면 에스에프에이세미콘의 DDR5 최종 테스트 및 모듈 조립 역량이 크게 향상될 것으로 기대된다.
에스에프에이세미콘은 현재 충청남도 천안공장에서 메모리칩의 FBGA(Fine-Pitch Ball Grid Array) 패키징을 담당하고 있으며, 최종 테스트와 메모리 모듈 조립은 주로 필리핀 공장에서 진행되고 있다. SFA는 삼성의 기존 장비를 필리핀으로 이전함으로써 전체 생산 시스템의 규모를 더욱 확장할 수 있다.
삼성의 조정 이면에는 실제로 AI 붐이 글로벌 메모리반도체 산업에서 제조자원을 재분배하고 있다는 점을 반영하고 있다. 기존 DDR5 메모리는 여전히 PC, 서버, 노트북에 대한 시장 수요가 크지만 HBM은 AI 가속기의 필수 핵심 구성 요소가 되었으며 부가가치와 이익 수준도 기존 메모리 제품보다 훨씬 높습니다.
따라서 삼성의 제한된 백엔드 제조 공간을 고려할 때 상대적으로 표준화된 DDR5 모듈 생산을 OSAT 파트너에게 넘겨주면 HBM과 같은 고급 제품을 위한 더 많은 공장, 장비 및 엔지니어링 리소스를 확보하는 동시에 전통적인 메모리 시장의 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.
이 모델은 삼성의 미래 메모리 공급 체계가 '고급 제품 자체 생산, 전통 제품 아웃소싱 확대'라는 특징을 더욱 발휘한다는 의미이기도 하다. AI 서버와 가속기 시장이 계속해서 첨단 패키징 자원을 대량으로 소비하고 있는 상황에서, 삼성이 이런 방식으로 HBM 생산 능력과 기존 메모리 공급을 동시에 늘릴 수 있을지 여부는 현재 스토리지 시장의 수급 변화에 대응하는 중요한 전략이 될 것이다.
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