요약:
10월 30일, Intel CEO Chen Liwu는 3분기 실적 발표에서 고객들이 메모리 가격과 공급 상황의 영향으로 최근 몇 주 동안 PC 시장의 침체 신호를 보내기 시작했다고 말했습니다. 동시에 데이터센터와 인공지능 사업 부문의 수요도 강해 이 부문은 15년 만에 가장 빠른 매출 성장을 달성했다.
Chen Liwu는 Intel이 최근 제조 공급 부족, 전례 없는 메모리 부족, 그에 따른 PC 수요 약화 등의 문제에 직면했다고 말했습니다. 그러나 그는 회사의 장기적인 전망에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다.
인텔의 3분기 매출은 미화 165억 1천만 달러로 전년 대비 21% 증가했습니다. 비GAAP 주당 순이익은 미화 0.52달러로 회사의 이전 예측인 미화 0.38달러보다 높았습니다. 3분기 비GAAP 매출총이익률은 44.1%로 2분기와 회사의 이전 지침보다 약 2%포인트 높았습니다.
데이터센터와 인공지능 사업은 실적 성장의 중요한 원동력이 됐다. 3분기 사업 매출은 전년 동기 대비 78% 증가한 73억 달러를 기록했고, 영업이익은 30억 달러로 사업 매출의 약 42%를 차지해 전분기보다 약 6억 달러 증가했다.
Chen Liwu는 Intel 3 프로세스를 사용하는 Granite Rapids가 생산 능력이 가장 빠르게 증가하는 Intel의 서버 제품 중 하나가 되었다고 말했습니다. Intel의 18A 프로세스를 사용하는 회사의 첫 번째 서버 제품인 Clearwater Forest가 출시되어 매출이 인식되었습니다. 2027년에는 수요가 상당할 것으로 예상된다.
PC 사업 부문에서 인텔의 3분기 클라이언트 컴퓨팅 및 물리적 AI 사업 수익은 81억 달러로 전년 동기 대비 5% 감소했습니다. 그러나 CFO(최고재무책임자) David Zinsner는 AI PC 수익이 같은 기간 동안 35% 증가했다고 말했습니다. 비용 최적화된 클라이언트 프로세서 Wildcat Lake의 출하량은 전월 대비 약 70% 증가했으며 현재는 품절 상태입니다. wsj.com
제품 기획 측면에서 Chen Liwu는 Intel의 18A 프로세스를 기반으로 한 Panther Lake가 대량 생산 램프를 완료했다고 말했습니다. Intel의 18A-P 프로세스를 사용한 최초의 클라이언트 제품인 Nova Lake는 예정보다 앞서 출시되며 Panther Lake가 출시되면 Panther Lake보다 두 배나 많은 디자인 수입을 받을 것으로 예상됩니다.
인텔은 첨단 제조 및 파운드리 사업도 추진하고 있습니다. Chen Liwu는 Intel 3 및 Intel 18A의 수율이 3분기에 증가했으며 Intel 18A의 수율 증가가 두 자릿수에 도달했으며 두 프로세스의 웨이퍼 생산량이 기대치를 초과했다고 말했습니다. 인텔 18A-P는 연말 이전에 인텔 내부 제품에 탑재될 것으로 예상되며, 인텔 14A 역시 계획대로 진전을 보이고 있다. 회사는 10월에 일부 고객에게 버전 0.9 프로세스 설계 키트를 출시했습니다.
인텔은 핵심 x86 사업 외에도 특수 맞춤형 칩, 고급 패키징, 외부 파운드리에 투자하고 있습니다. 진스너는 특화된 맞춤형 칩의 3분기 매출이 전월 대비 50% 이상, 전년 동기 대비 2배 이상 증가했지만 현재 이들 3개 사업의 매출 규모는 여전히 상대적으로 적다고 말했다.
인텔은 2026년에 총 자본 지출이 200억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 2027년에는 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 인텔의 4분기 매출 예측은 150억~160억 달러입니다.
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