요약:
이름이 밝혀지지 않은 공급망 출처를 인용한 대만의 "Business Times" 보고서에 따르면 Nvidia는 TSMC에 대한 칩 주문을 늦추고 있을 수 있습니다. 보고서에는 관련된 특정 제품, 프로세스 노드, 주문 규모 또는 시간표가 명시되지 않았으며 Nvidia와 TSMC는 아직 응답하지 않았습니다. 정보의 출처가 단일하므로 관련 진술은 여전히 전문으로 간주되어야 합니다.
보고서는 Nvidia가 주문을 삭감할 수 있는 이유를 내부 및 외부 압력으로 돌립니다. 회사 내에서 황런순(Huang Renxun) CEO는 11월 8일 직원들에게 혼외정사에 대해 사과하는 이메일을 보냈다. 동시에 Nvidia 이사회는 Huang Renxun이 외국 정보 작전의 표적이 되었다는 보고를 확인하기 위해 독립적인 조사를 시작했습니다. 이사회는 국가 안보나 Nvidia의 기밀 정보가 손상되었다고 믿을 이유가 없다고 말했습니다.
외부 압력은 주로 수출 통제에서 비롯됩니다. 보고서는 더욱 엄격한 수출 검사와 홍콩에서 H200 칩 재고가 등장했다는 의혹이 엔비디아의 주문 감소 위험을 증가시킬 수 있다고 지적했습니다. 보고서는 또한 해외 언론 소식통을 인용해 H200 칩 취급을 승인받은 일부 회사가 페이퍼 컴퍼니일 수 있다고 말했는데, 이로 인해 칩이 다른 나라의 해당 회사나 중개자를 통해 중국으로 유입될 수 있다는 우려가 촉발됐다. 그러나 보도 자체에서는 이 내용을 확인된 사실이라기보다는 의혹으로 규정했다.
Nvidia가 주문을 줄이면 가장 직접적인 영향을 받는 사람은 TSMC 및 ASE Investment Holdings와 같은 업스트림 공급업체가 될 것입니다. 보고서는 Nvidia가 웨이퍼 생산 능력을 출시하면 AMD와 맞춤형 칩 설계 회사가 그 격차를 빠르게 메울 수 있다고 믿습니다. AMD의 지난 분기 데이터센터 사업 매출은 전년 동기 대비 97% 증가해 사상 최고치인 85억 달러를 기록했으며, Helios 제품의 대량 생산이 가속화되고 있습니다.
맞춤형 칩 분야에서는 미디어텍(MediaTek), 스신전자(Shixin Electronics), 크리에이티브일렉트로닉스(Creative Electronics) 등이 이로부터 수혜를 입을 것으로 보인다. 보고서에 따르면 관련 ASIC 공급업체는 고객이 TSMC가 제공할 수 있는 모든 생산 능력을 기꺼이 수용할 의향이 있다고 밝혔습니다. 동시에 첨단 공정 생산 능력은 이미 부족해 TSMC는 CoWoS 첨단 패키징 가격을 최대 20% 인상하는 것을 고려하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
현재 Nvidia가 실제로 TSMC 주문을 줄일 것인지에 대한 공식적인 확인이 여전히 부족하며 시장은 두 회사 또는 공급망의 추가 정보를 기다려야 합니다.
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