요약:
애플은 엄청난 조달 규모로 인해 오랫동안 플래시 메모리 공급망에서 강력한 교섭력을 발휘해 왔습니다. 그러나 AI 데이터 센터가 메모리 칩 쇼핑을 계속하고 플래시 메모리 공급업체가 더 높은 가격을 지불할 의향이 있는 새로운 고객을 찾으면서 Apple과 공급업체 간의 협상 균형이 바뀌고 있습니다.
월스트리트저널(Wall Street Journal)은 최근 Apple과 플래시 메모리 공급업체 간의 수년간의 협상 내용을 공개하는 기사를 게재했습니다. 공급업체 대표는 심야 협상을 위해 음식을 준비해야 합니다. 칩 가격이 떨어지면 Apple은 때때로 이전에 주문한 제품을 거부하여 공급업체가 재고를 부담하거나 가격을 계속 인하하도록 강요합니다.
공급업체 대표에 대한 고의적인 학대?
보고에 따르면 Apple과 공급업체 간의 협상은 저녁 식사나 휴식 시간 없이 자정 이후까지 지속되는 경우가 많습니다. 장기간의 협상 회의에 대처하기 위해 일부 공급업체 담당자는 오랫동안 식사를 할 수 없어 발생하는 신체적 문제에 대처하기 위해 영양바를 가지고 다니기도 합니다.
또한 Apple은 다른 회사가 공급업체로부터 Apple보다 낮은 공급 가격을 얻을 수 없도록 공급업체에게 가장 유리한 고객 대우를 제공하도록 요구할 것입니다. Apple은 또한 공급업체의 판매 및 생산 상태를 이해하기 위해 공급업체의 재무 정보를 검토해야 합니다.
사례는 다음과 같습니다. Apple은 Micron이 다른 고객들에게 더 낮은 플래시 메모리 가격을 제공하고 있다는 사실을 발견한 적이 있으며, 이는 Apple의 불만을 야기했습니다. 이 때문에 애플은 마이크론을 위협하고 중재에 나섰다. 결국 마이크론은 수천만 달러의 보상금으로 애플페이로 합의했다.
또 다른 사례는 일본의 플래시 메모리 공급업체인 Kioxia입니다. Kioxia의 임원인 Scott Nielsen은 한때 남부 캘리포니아 사막을 여행하던 중 멈춰서 그의 오래된 iPod을 소총으로 부수고 파편을 책상 위에 남겨 두었습니다. 그는 항의를 표현하기 위해 안드로이드 폰을 사용하려고 했습니다.
플래시 메모리 산업이 적자를 겪고 있을 때 Apple은 스토리지 업그레이드를 통해 상당한 총 이익을 얻습니다.
2023년부터 전염병 기간 재택근무로 인한 장비 구매 붐이 사그라들었고, 당시 플래시 메모리 가격은 GB당 약 5센트까지 떨어졌습니다. 일부 연구 기관에서는 그 해 전체 플래시 메모리 산업이 약 190억 달러의 영업 손실을 입은 반면, 추가 저장 공간 판매로 인한 Apple의 총 이익은 약 140억 달러에 달하는 것으로 추산합니다.
Apple의 스토리지 업그레이드 가격은 오랫동안 플래시 메모리 추가 비용보다 높았습니다. 지난해 출시된 아이폰17 프로를 예로 들면, 미국 사용자는 256GB 버전에서 512GB 버전으로 업그레이드하려면 추가로 200달러를 내야 하는데, 당시 애플이 256GB 플래시 메모리를 추가하는 데 드는 비용은 약 15달러였다.
현재 공급업체의 교섭력이 크게 향상되었습니다.
상황 변화의 핵심은 대형 기술 기업이 AI 인프라용 스토리지 장비를 대량 구매하고 있다는 점입니다. 데이터 센터에는 모델, 교육 데이터 및 애플리케이션 데이터를 저장하기 위해 플래시 메모리가 필요합니다. 이는 플래시 메모리 공급업체에 더 많은 고객을 제공하고 장기 계약을 체결할 의향을 더 많이 제공합니다.
분석가들은 2년 전 Apple이 Microsoft, Amazon, Meta 및 Google을 합친 것보다 약 두 배 많은 NAND 플래시 메모리를 구매한 것으로 추정합니다. 이제 이 4개 기업의 합산 구매액은 애플의 2배가 넘습니다.
Meta, Microsoft, Amazon은 Kioxia와 장기 공급 계약을 체결하고 더 높은 가격을 수용했습니다. 이러한 계약은 Kioxia가 주문과 수익을 확보하는 데 도움이 되며 Apple과 협상할 때 Kioxia에게 더 많은 옵션을 제공합니다. 하지만 애플의 조달 규모는 여전히 업계 최대 고객사다.
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