요약:
'월스트리트저널' 보고서에 따르면 엔비디아는 로봇, 자율주행차 등 '물리적 AI(Physical AI)' 사업에 주력하고 있으며, 중국은 이 전략의 중요한 시장이 됐다. 미국은 엔비디아가 가장 발전된 AI 칩을 중국에 판매하는 것을 제한하고 있지만, 로봇공학과 자동차 분야의 일부 칩 거래는 여전히 열려 있습니다.
현재 물리학 AI 사업으로 NVIDIA는 매년 약 100억 달러의 수익을 창출하고 있습니다. 올해 7월 기준 엔비디아의 지난 4분기 매출 3030억 달러에 비하면 아직 이 사업 규모는 작지만, 엔비디아 CEO 황런순은 향후 10년 안에 물리 AI 사업 규모가 10배 증가할 것으로 내다봤다.
엔비디아의 전략은 칩과 소프트웨어의 결합을 통해 개발 생태계를 구축하겠다는 데이터센터 AI 시장 전략과 유사하다. NVIDIA는 로봇 및 기타 장비용 칩을 제공하는 것 외에도 개발자에게 GR00T 및 Cosmos와 같은 개방형 모델은 물론 로봇 및 자율 주행 개발을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 도구도 제공합니다.
Radian Intel CEO인 Michael Frank는 물리적 AI가 Nvidia에 데이터 센터에서 자동차, 공장, 창고 및 로봇과 같은 더 넓은 실물 경제로 이어지는 경로를 제공한다고 믿습니다.
중국은 NVIDIA의 물리적 AI 레이아웃에서 중요한 부분을 차지합니다. Counterpoint Research의 분석가 Brady Wang은 중국 기업이 신기술의 제조 및 상용화에 이점을 갖고 있으며 중국 기업과의 협력을 통해 Nvidia에 수많은 실제 적용 시나리오를 제공할 수 있다고 말했습니다.
Huang Renxun의 딸 Madison Huang이 이번 달 베이징에서 열린 세계 로봇 컨퍼런스에 참석했습니다.
보고서에 따르면 중국은 세계 최대의 산업용 로봇 시장입니다. 올해 상반기 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량의 약 90%를 중국 기업이 차지했다. 동시에, 중국은 자국 AI 칩 산업의 발전을 추진하고 있지만, 업계 관계자에 따르면 중국 로봇 제조업체는 현재 로봇을 훈련하고 실행할 때 Nvidia 칩과 소프트웨어 도구에 더 많이 의존하고 있습니다.
미국과 중국의 실험실에서 NVIDIA는 Yushu Technology, Zhiyuan Robotics 및 Fourier Intelligence의 제품을 포함하여 데이터 수집 및 실험을 위해 다양한 제조업체의 휴머노이드 로봇을 사용해 왔습니다. 이 문제에 정통한 소식통은 Yushu Technology와 같은 중국 로봇 회사가 이미 Nvidia의 최신 Thor 칩을 사용했다고 말했습니다.
Nvidia는 또한 중국 로봇 공학 및 자율 주행 팀을 강화하고 있습니다. 보고서에 따르면 엔비디아 회사 홈페이지와 채용 관련 정보에 따르면 중국팀은 관련 인력을 확대하고 있으며, 엔비디아가 발표한 연구 논문 중 일부에는 중국 연구원과 중국 대학 인턴들의 기여도 포함돼 있는 것으로 나타났다.
Nvidia 대변인은 회사가 미국 법률 준수를 전제로 글로벌 기업과 협력한다고 말했습니다. 오픈 모델과 오픈 소스 자료와 관련해 엔비디아는 물리적 AI가 단일 기업에 의존하기보다는 광범위한 산업 생태계를 통해 함께 구축될 것이라고 밝혔다.
이 모델은 NVIDIA가 AI 컴퓨팅 생태계를 구축하기 위해 이전에 CUDA에 의존했던 것과 유사합니다. 약 20년 전 NVIDIA는 개발자가 GPU용 프로그램을 작성할 수 있게 하고 하드웨어와 소프트웨어의 결합을 통해 개발자 끈기를 향상시킬 수 있는 CUDA를 출시했습니다. 이제 Nvidia는 유사한 소프트웨어 및 하드웨어 생태학적 전략을 로봇 시장에 복사하려고 노력하고 있습니다.
올해 7월 Jen-Hsun Huang은 NVIDIA가 자율주행차에 대해 처음으로 낙관하고 있으며 이것이 충분한 시장 규모와 실질적인 경제적 가치를 지닌 로봇 공학 분야의 최초 애플리케이션 중 하나라고 믿고 있다고 말했습니다. 현재 고객으로는 Alphabet의 Waymo와 Tesla는 물론 중국 자동차 및 Robotaxi 회사도 포함됩니다.
그러나 Nvidia는 중국 로봇 시장에서도 잠재적인 불확실성에 직면해 있습니다. 보도에 따르면 일부 중국 기업은 미국이 향후 수출 제한을 더욱 확대할 수 있는 위험에 대처하기 위해 화웨이, 블랙세서미 인텔리전스, 호라이즌 등 현지 제조업체의 제품 테스트를 시작했다.
현재 Nvidia 칩과 소프트웨어를 사용하여 로봇 시스템을 개발하고 있는 전 Horizon 연구원이자 기업가인 Harry Qin은 현 단계에서 국내 대안을 사용하는 것이 주요 고려 사항은 아니지만 관련 기술의 민감도가 높아짐에 따라 앞으로 이러한 상황이 바뀔 수 있다고 말했습니다.
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