요약:
Musk는 10월 14일 소셜 미디어에 게시하여
Micron의 합리적인 메모리 가격을 공개적으로 칭찬하는 동시에 다른 제조업체의 가격이 "강탈에 가깝다"고 암시하며 오늘날의 고객은 자신들이 어떻게 대우받았는지 결코 잊지 못할 것이라고 말했습니다.
머스크는 다른 회사의 이름을 밝히지 않았지만 글로벌 DRAM 시장은 마이크론, 삼성, SK하이닉스가 장악하고 있습니다. 대상이 누구인지 추측하는 것은 어렵지 않습니다.
머스크가 마이크론을 칭찬한 것은 이번이 처음이 아닙니다.
올해 7월 그는 당시 메모리 가격이 상당히 미친 수준이었다며 "향후 몇 년간 테슬라의 생산 능력을 확보해 준 것"에 대해 마이크론에게 감사를 표했다. 그는 또한 마이크론이 합리적인 조건에서 테슬라에 대한 할당 할당량을 고정했다고 말했습니다.
머스크의 사업은 메모리를 많이 소비하는 사업입니다. xAI의 Colossus 데이터 센터는 다수의 NVIDIA GPU를 사용합니다. Tesla의 차량 내 시스템과 자율주행 컴퓨팅 플랫폼에도 많은 수의 메모리 칩이 필요합니다. 이는 메모리 가격 변동이 비용 구조에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미합니다.
또한 JPMorgan Chase의 예측에 따르면 DRAM 공급 격차는 올해 20% 정도, 2027년 19%, 2028년 15% 수준이 될 것으로 보입니다. 가격 압박은 단기적으로 완화되지 않을 것입니다.
"고객은 잊지 않을 것"이라는 머스크의 발언도 스토리지 시장의 현실을 지적한다.
공급이 부족할 때 고가의 장기 계약을 받아들일 수밖에 없는 고객은 어려운 시기에 어느 공급업체가 숨통을 틀어줬는지, 어느 공급업체가 상황을 이용했는지 기억할 것입니다.
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